چگونگی سرمایه گذاری در فارکس

فارکس یا معاملات فارکس، بازاری است که به آن OTC (فرابورس) نیز می گویند و به عنوان بزرگترین بازاری است که روزانه معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار در آن اجرا می شود. این بازار حتی از بازارهای سهام آمریکا نیز بزرگتر است.
با توجه به طبیعت فرابورسی آن، هیچ معامله گری نمی تواند اعداد صحیح مربوط به چرخش ارز را محاسبه کند. با این حال، بازار تبادلات ارزهای خارجی بسیار بزرگ و وسیع و شامل اعضای زیادی است.
شما می توانید با روش های مختلفی وارد معاملات فارکس شوید.

مفهوم اساسی تجارت ارز بسیار ساده است. شما در مقابل معامله گران دیگر قرار می گیرید و در جهتی که می خواهید، معامله می کنید. به عنوان مثال، اگر به این نتیجه برسید که قیمت یورو افزایش پیدا می کند، آن را می خرید و اگر فکر می کنید که ارزش یورو کاهش پیدا می کند،آن را می فروشید.

اصول کار کردن با ارزها را یاد بگیرید

قبل از آماده شدن برای واریز وجوه و شروع معامله ، باید درک مناسبی از نکات زیر بدست آورید:

بروکرهای فارکس

برای شروع معاملات در فارکس، به یک بروکر نیاز دارید. بروکرهای زیادی وجود دارند و این امکان را برای شما فراهم می کنند که  تنها با 100 دلار حساب فارکس خود را باز کنید.

بروکر فارکس کسی است که به شما اجازه می دهد تا سفارشات خرید و فروش خود را اجرا و بازارها را بررسی کنید (این بررسی ها به عنوان آنالیز فنی و تکنیکال نیز شناخته می شوند)، به شما در گرفتن تصمیمات درست کمک می کنند و اجازه می دهند تا هر زمان که بخواهید موجودی حساب خود را افزایش دهید و یا سود خود را برداشت کنید.

پلتفرم معاملاتی

شما باید معاملات خود را در پلتفرم معاملاتی انجام دهید تا به این ترتیب تراکنش های انجام شده را به بروکر خود منتقل کنید. با استفاده از پلتفرم معاملاتی می توانید آنالیز تکنیکال خود را انجام دهید و همچنین قیمت های فعلی بازار را مشاهده کنید.

بیشتر بروکرها، پلتفرم معاملاتی MT4 را به مشتریان خود به صورت رایگان ارائه می دهند.
همچنین می توانید با باز کردن حساب دمو و انجام معاملات با پول مجازی، قبل از ورود به دنیای معاملات واقعی، تجربه زیادی کسب کنید. 

جدول زمانی معاملات فارکس

گرچه ممکن است شنیده باشید بازارهای ارز هرگز نمی خوابند، اما باید بدانید  که شما نمی توانید آخر هفته ها (شنبه و یکشنبه) معامله کنید اما در باقی روزهای هفته، بازار 24 ساعت از شبانه روز، باز است که این موضوع به دلیل جهانی بودن بازار معاملات است.

زمانی که یک بازار بسته شود، بازار دیگری باز می شود اما همیشه می توانید بازارهایی را بیابید که نسبت به هم همپوشانی دارند.
اگر شما جزو معامله گران روزانه و یا اسکالپر باشید، آیا می دانید که چه ساعتی از روز و یا چه بازارهای معاملاتی نقش مهمی را در معاملات تان دارند؟

موارد ذکر شده در بالا از جمله خصوصیات مربوط به بازار فارکس است حال در زیر به مواردی اشاره می کنیم که باید در شروع معاملات، بدانید:

پیپ

معیاری برای اندازه گیری تغییر ارزش یک جفت ارز و پنجمین رقم اعشار است. به عنوان مثال ، اگر EUR / USD از 1.31428 به 1.31429 برسد ،1 پیپ تغییر کرده است. (1.31426 – 1.31427 = 0.00001).

در زمان انجام معاملات ، هرچه تغییرات پیپ بیشتر باشد ، سود شما نیز بیشتر خواهد شد. مثال: خرید EUR / USD با قیمت 1.31428 و فروش (یا بستن معامله) با قیمت 1.31528 به شما 100 پیپ سود می رساند. 

نرخ ها

نرخ در فارکس به صورت قیمت عرضه و تقاضا ارائه می شود ( در تعداد پیپ و بسته به نوع بروکر متفاوتند). قیمت پیشنهادی قیمتی است که در آن خرید انجام می شود و قیمت فروش، قیمتی است که با آن می توان دارایی را به فروش رساند.

در نتیجه، می توان گفت که نرخ جفت ارز EUR/USD برابر است با:  (تقاضا)1.31428 \ (عرضه) 1.31420   

اسپرد

اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا. بنابراین در مثال بالا، میزان اسپرد  برابر با 8 پیپ خواهد بود. 

لوریج

لوریج سرمایه ای است که شما می توانید از بروکر برای افزایش حجم معاملات خود با موجودی کم، درخواست کنید. برای مثال، لوریج به نسبت 1:50 به این معناست که اگر موجودی حساب شما برابر با 100 دلار باشد، در صورت استفاده از آن موجودی حسابتان تا 50 هزار دلار افزایش پیدا می کند. لوریج در افزایش میزان سود و ضرر شما نقش زیادی دارد.

Batch چیست؟

واحدی است که به وسیله آن معاملات خود را انجام می دهید که در بحث مالی  عنوان قرارداد نیز شناخته می شود. میزان این واحدهای قراردادی از پیش تعیین شده است. به عنوان مثال ، یک Batch استاندارد بیش از 100000 واحد نیست.

خواندن نمودارها

توانایی درک و خواندن نمودارها برای معاملات شما بسیار ضروری است. شما می توانید بسته به نیاز خود، از نمودارهای میله ای،خطی یا کندل ها استفاده کنید.

ثبت سفارش (نحوه خرید و فروش)

در معاملات فارکس خرید یا فروش هر جفت ارزی امکان پذیر است که اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را برای شما فراهم کرده اند.
در بازار معاملات، زمانی که فکر می کنید قیمت ها افزایش می یابد خرید خود را انجام می دهید و وقتی به این نتیجه می رسید که قیمت نزولی خواهد شد،  دارایی خود را می فروشید.

به یاد داشته باشید که خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا از جمله اصول مهمی است که باید در معاملات خود به آن توجه کنید. 

انواع سفارشات

علاوه بر خرید و فروش  باید اطلاعاتی درباره انواع سفارشات بدست آورید. سفارشات اساسی به دو نوع تقسیم می شوند: سفارشات بازار و سفارشات شرطی. در زمان کلیک کردن روی «فروش» یا «خرید» ، شما در اصل در حال خرید (یا فروش) با قیمت فعلی بازار هستید.

از طرف دیگر، یک سفارش محدود به بروکر می گوید که معامله گر می خواهد فقط با قیمت مشخصی خرید یا فروش کند.

پیدا کردن بروکر فارکس

به دلیل تعداد زیاد بروکرها ممکن است در انتخاب بروکر مناسب گیج و گمراه شوید. به طور خلاصه باید گفت که شما باید به دنبال بروکری باشید که زیر نظر قوانین تعیین شده فعالیت می کند. 

• توجه کنید که آیا بروکر انتخابی شما حداقل میزان سپرده را برای افتتاح حساب در نظر گرفته است یا خیر
• بروکر انتخابیتان چه سودی برای شما خواهد داشت؟
• کمترین میزان واحد قراردادی که می توانید با آن معامله کنید چقدر است؟
• شرایط و قوانین انواع سپرده گذاری و برداشت
• روش هایی که اجازه دارید با آن معاملات خود را انجام دهید

شروع کار

بعد از انتخاب بروکر به شما توصیه می کنیم که ابتدا یک حساب دمو باز کنید. بیشتر کارگزاران فارکس حساب های دموی خود را بدون محدوده زمانی به مشتریان خود ارائه می دهند.
این روش برای آشنایی با بازارهای ارز بسیار عالی است و همچنین به شما کمک می کند تا نسبت به سبک معاملاتی خود (معاملات اسکالپر یا روزانه ، سویینگ و غیره) و آنالیزهای فاندامنتال و تکنیکال، درک بیشتری بدست آورید. 

با استفاده از این حساب ها می توانید روش ها و سیستم های مختلف معاملاتی را امتحان کنید و یا دانش و تجربه خود را در استفاده از تکنیک ها و اندیکاتورهای فاندامنتال، ارتقا دهید. 

معاملات فارکس یکی از پویاترین و فعال ترین اشکال معاملات در بازارهای مالی است. این نوسانات است که همه چیز را به حرکت در می آورد. یادگیری معاملات فارکس و درک بازارهای ارز می تواند زمینه خوبی برای یادگیری معامله با سایر بازارها مانند اوراق بهادار و ..فراهم کند. 

معامله گر ارز در فارکس کیست؟

تعاریف و مثال های لازم در این زمینه:

چنین معامله گری، کسی است که از ارزها برای معاملات خود استفاده می کند و شامل افرادی حرفه ای است که برای انجام معاملات برای یک شرکت یا گروهی از مشتریان کار می کنند. اما این افراد می توانند شامل معامله گران آماتوری باشند که برای منافع مالی شخصی خود یا به عنوان سرگرمی و یا داشتن درآمد، این معاملات را انجام می دهند. 

در این روش از معامله باید مرتباً قیمت ارزها را کنترل کنید تا بتوانید موفق شوید.
به شما پیشنهاد می دهیم تا درباره این بازارها و چگونگی عملکرد آنها اطلاعات بیشتری بدست آورید.

معامله گر ارز فارکس 

این فرد در واقع با استفاده از نرخ تغییرات سعی می کند تا از معاملات ارزهای خارجی، سود بدست آورد و با افزایش قیمت ارز و یا کاهش ارزش آن ها نسبت به یکدیگر، خرید و فروش خود را متناسب با آن انجام دهد. 

معاملات با ارزهای خارجی نسبت به سایر اشکال سرمایه گذاری، با ریسک بیشتری همراه است.

همان طور که شانس کسب سودهای زیاد در این بازار وجود دارد، ضررهای آن نیز سنگین است. بنابراین، آشنایی با چگونگی عملکرد این بازارها قبل از ورود به معاملات، بسیار ضروری است.

بازار فارکس چگونه کار می کند

بازار ارز خارجی که به آن فارکس نیز می گویند ، بزرگترین بازار مالی جهان است که روزانه بیش از 5 تریلیون دلار درآن خرید و فروش انجام می شود – این میزان، 25 برابر حجم اوراق بهادار جهانی است. بیشتر ارز جهان از طریق این بازار عظیم و به صورت غیرمتمرکز معامله می شود. معاملات فارکس در چندین مرکز معاملاتی انجام می شود که اصلی ترین آنها  توکیو، لندن و نیویورک هستند. این بازار در 5 روز هفته و به صورت 24 ساعته، فعال است. 

ارزهای بازار فارکس با سه حرف اختصاری مانند USD برای دلار آمریکا، EUR برای یورو و JPY برای ین ژاپن نشان داده می شوند که معامله با آنها به صورت جفت ارزهایی مانند EUR/USD انجام می شود. دلار آمریکا به دلیل اینکه به عنوان ارزی برای ذخیره جهانی در نظر گرفته می شود، در هر جفت ارز اصلی وجود دارد.

برای درک نحوه عملکرد معاملات فارکس ، این مثال را در نظر بگیرید. فرض کنید نرخ پوند انگلیس یا GBP برابر با $1.1510باشد. این به معنای آن است که شما می توانید 1000 پوند را با 1150 دلار آمریکا خریداری کنید. اگر قیمت تقاضای این ارز برابر با $1.1511 باشد، میزان اسپرد آن کم است. اسپرد درواقع تفاوت بین قیمت عرضه (1.1510 دلار) و قیمت تقاضا (1.1511 دلار) است. 

فرض کنید 10 هزار پوند را با ارزش 1.1511 دلار خریداری می کنید. اگر قیمت پوند تا قیمت فروش 1.1622 دلار افزایش پیدا کند، ممکن است پوزیشن خود را بفروشید. در این حالت سود شما 10 هزار برابر اختلاف قیمت خرید (1.1511 دلار) و قیمت فروش (1.1662 دلار) است. بنابراین سود شما 151 دلار خواهد بود.

چگونه یک معامله گر ارز فارکس شوید

سه راه برای معاملات ارزهای خارجی وجود دارد:

1. انجام معاملات در مراکزی که براساس قوانین کمیسیون تجارت آینده کالا کار می کنند
2. در مراکزی که براساس قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده کار می کنند
3. در بازارهای فرابورس

بعد از انتخاب گزینه مورد نظر باید حساب خود را باز کنید. 

بیشتر بروکرهای بزرگ سهام ایالات متحده نیز امکان معاملات در فارکس را برای شما فراهم می کنند. اگر در این بروکرها حساب دارید ،می توانید معاملات خود را در فارکس آغاز کنید.  در اکثر موارد ، می توانید با پر کردن آنلاین اپلیکیشن مربوط ، فعالیت خود را آغاز کنید. به شما توصیه می کنیم که در ابتدای راه با موجودی اندکی کار خود را آغاز کنید. 

ارزها در بازار فارکس همیشه به صورت جفت هستند. با افزایش ارزش یکی از واحد های ارزی این جفت ارزها ، دیگری کاهش می یابد. بیشتر معامله گران تازه کار باید فقط با ارزهای پر استفاده مانند دلار آمریکا ، پوند انگلیس یا یورو  معامله کنند زیرا این ارزها بیشترین میزان نقدینگی و کمترین اسپرد را دارند. اسپرد در فارکس به معنای پرداخت هزینه و شارژ کردن خریدار و فروشنده جهت اداره معامله است. 

ریسک معاملات فارکس

همان طور که در بالا اشاره کردیم، در معاملات فارکس می توان از لوریج استفاده کرد اما نسبت آنها در کشورهای مختلف متفاوت است. در این صورت می توانید با سپرده ای کم، معاملاتی را بیش از ارزش حساب خود انجام دهید. معامله گران تازه وارد معمولاً جذب این گزینه می شوند اما توجه داشته باشید که در صورت استفاده از لوریج، حساب شما با موجودی کم نیز می تواند ضررهای بزرگی را به شما تحمیل کند. 

ریسک بعدی این معاملات در تفاوت نرخ های قراردادی است. هیچ قانونی برای قرارداد های نرخ گذاری وجود ندارد. به همین دلیل در زمان معاملات فارکس باید معنی هر نرخ را بدانید. هیچگاه، کلاهبرداری را در این بازار فراموش نکنید. چه در بروکر قانونمندی معامله کنید و چه در بازارهای فرابورس فعالیت داشته باشید، مراقب افرادی  که به شما وعده رسیدن سریع به پول را می دهند، باشید.

قبل از ورود به بازار فارکس، تمرین کنید

یکی از راه های تمرین در فارکس، افتتاح حساب دمو و کار کردن با پول مجازی است. به این ترتیب می توانید در محیطی بدون ریسک و صرف هزینه، چگونگی انجام معاملات را یاد بگیرید.

اگر بعد از انجام ده ها معامله در حساب دمو توانسته اید موفقیت خود را حفظ کنید، می توانید وارد دنیای واقعی معاملاتی شوید.

نکات کلیدی

• معامله گران ارز فارکس، ارزهای خود را در بازارهای ارز خریداری کرده و می فروشند.
• آنها به دنبال کسب سود با استفاده از از تغییر در ارزش ارزهای مختلف و مرتبط با یکدیگرند.
• تجارت فارکس می تواند سودآوری بالا و ریسک ضرر قابل توجهی را به همراه داشت باشد.