رابطه بین لوریج و مارجین

این روزها افراد زیادی مشتاق انجام دادن معاملات در فارکس هستند، اما به دلیل استفاده نامناسب از لوریج با ضررهای زیادی رو به رو می‌شوند.
مفهوم لوریج و مارجین در فارکس ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد، ناشناخته باشد.
ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم اطلاعاتی را درباره لوریج، مارجین و رابطه آنها در اختیار شما قرار دهیم.

لوریج در فارکس چیست؟

با استفاده از لوریج می‌توانید سرمایه خود را برای انجام معاملات چند برابر کنید.
به عبارت دیگر، شما می‌توانید از بروکر خود مبلغی را به عنوان قرض دریافت کنید.
مارجین معاملاتی نام دیگر لوریج است.

قبل از ایجاد حساب کاربری نزد بروکر مورد نظر، نسبت به سطح لوریج مجاز بروکر، اطلاعات کافی را بدست آورید.
هر چه این نسبت بزرگتر باشد، سود یا زیان احتمالی در معاملات بیشتر خواهد شد.
رایج ترین نسبت‌های لوریج ارائه شده توسط بروکرها 10:1، 50:1، 100:1، 200:1 و 400:1 است.
قبل از شروع معامله، میزان لوریج مورد نیاز خود را تعیین کنید.

اگر جزو معامله‌گران روزانه هستید ممکن است استفاده از لوریج‌های با نسبت بزرگتر را انتخاب کنید.
اگر بتوانید در معاملات خود به درستی پیش بروید، می‌توانید سود زیادی کسب کنید اما در صورت نامناسب شدن شرایط، ضرر بزرگی را تجربه خواهید کرد.
برای محدود کردن ریسک در معاملات خود باید از استراتژی مدیریت ریسک استفاده کنید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین، در سمت دیگر لوریج قرار دارد.
مارجین، میزان سرمایه‌ای است که باید به حساب خود نزد بروکر واریز کنید تا بتوانید پوزیشن مورد نظرتان را باز کنید.
مارجین‌ها عناوین مختلفی در بازار معاملات فارکس دارند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

مارجین

به سرمایه‌ معاملاتی مارجین می‌گویند.

مارجین مورد نیاز

این میزان مارجین توسط بروکر شما مشخص و به صورت درصد بیان می‌شود که نشان دهنده سرمایه قابل کنترل با توجه به مارجین معاملاتی شماست.

مارجین استفاده شده

مقدار سرمایه‌ای که بروکر برای کنترل پوزیشن‌های شما استفاده می‌کند به عنوان مارجین استفاده شده شناخته می‌شود.

مارجین کال

زمانی که پول موجود در حساب شما کمتر از ضرر معاملاتی احتمالی باشد، مارجین کال می‌شوید.
در این صورت ممکن است بروکر برخی از پوزیشن‌های شما را ببندد.

مارجین، نسبتی از سرمایه کل شما است که بسته به نوع بروکر میزان آن متفاوت خواهد بود.
لوریج مناسب معامله‌گر با توجه به مارجین مورد نیاز بروکر یا محدودیت‌های لوریجی که توسط اختیارات رگولاتور تعیین می‌شود، مشخص خواهد شد.
الزامات مارجین بسته به بروکرهای فارکس و منطقه‌ای که در آن حساب باز می‌کنید متفاوت است.
معمولا، برای جفت‌ ارزهای اصلی مانند GBP/USD، EUR/USD ، این میزان از حدود 3% شروع می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ مارجین یک بروکر برابر با 3٪ باشد و معامله‌گر بخواهد پوزیشن 100000 دلاری باز کند، برای شروع معامله تنها به 3000 دلار نیاز دارد.
97٪ باقی‌مانده توسط بروکر پرداخت می‌شود.
لوریج معامله‌ای با این شرایط به نسبت 30:1 در نظر گرفته شده است که میزان مارجین آن با توجه به نسبت حجم معامله به صورت موازی رشد خواهد کرد.

رابطه بین لوریج و مارجین

یک معامله‌گر فارکس سعی می‌کند نسبت به استفاده از لوریج برای پوزیشن خود خوشبین باشد.
مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله به صورت درصد و بخشی از سرمایه معاملاتی کل معامله‌گر تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، مارجین 1٪ برابر با میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله همراه با لوریج است.
درواقع، 1٪ از حجم پوزیشن 100000 دلاری برابر با 1000 دلار است، در نتیجه می توان گفت که مارجین مورد نیاز برای آغاز معامله برابر 1000 دلار است.
در این معامله نسبت لوریج شما 50:1 است زیرا می توانید یک پوزیشن 100000 دلاری را تنها با 1000 دلار باز کنید.
این رابطه به این صورت است:

• اهرم = مارجین مورد نیاز/1
• مارجین مورد نیاز = نسبت اهرم/1

به این ترتیب می‌توانید لوریج و مارجین را برای پوزیشن‌های خود محاسبه کنید.

با توجه به مثال بالا، اگر مارجین مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن 1٪ باشد، می‌توانید لوریج را به صورت زیر محاسبه کنید:

لوریج =1:100= 1/0.01
توجه داشته باشید که ما از 0.01 استفاده می‌کنیم.
چرا؟
زیرا از پیپ برای اندازه‌گیری تغییرات ارز استفاده می‌شود.
پیپ (درصد بر حسب واحد) کوچکترین واحد حرکت دارایی شما است.
یک پیپ به معنای نوسان قیمت به اندازه 0.0001 واحد برای اغلب جفت ارزهای اصلی مانند GBP/USD است.
هنگامی که ارزش جفت ارز GBP/USD از 1.4000 به 1.4100 برسد، به اندازه 100 پیپ یا یک سنت تغییر کرده است.

شما می‌توانید با استفاده از لوریج این میزان را چند برابر کنید و به این ترتیب سود و یا ضرر خود را افزایش دهید.
همان‌طور که می‌بینید، لوریج و مارجین باهم رابطه معکوس دارند.

سخنان پایانی

لوریج یک سلاح قوی است که می‌تواند در کسب سود شما در معاملات فارکس تاثیرگذار باشد.
شما می‌توانید با استفاده از لوریج، پوزیشنی با حجم بیشتر و سرمایه کم‌تر باز کنید و بازده خود را افزایش دهید.
توجه داشته باشید، لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند ضررهای حاصله را چند برابر کند.

لوریج می‌تواند به شانس موفقیت شما در پوزیشن‌های با حجم زیاد آسیب وارد کند.
به این دلیل که هرچه حجم پوزیشن بیشتر باشد، هزینه‌های معاملاتی و مارجین نیز افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت که در صورت استفاده از لوریج‌های بالا هزینه‌های معاملاتی شما نیز افزایش پیدا می‌کند.