شاخص MIB چیست؟

شاخص MIB یک شاخص پیشرو برای شرکت های ایتالیایی است که شامل 40 شرکت بزرگ و در طیف گسترده ای از بخش ها است.
این شاخص توسط گروه FTSE مدیریت می شود.
در این مقاله تاریخچه مربوط به شاخص MIB، سهام های تشکیل دهنده و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن را بررسی کرده و در نهایت بهترین راه را برای سرمایه گذاری بر این شاخص ارائه میدهیم.

شاخص های FTSE

مالکیت و مدیریت شاخص MIB توسط FTSE International Limited ، پیشرو در ارائه شاخص ها، انجام می شود.
این شرکت بیش از 250،000 شاخص را در 80 کشور مدیریت می کند که معروف ترین آنها FTSE 100 است. FTSE سری شاخص FTSE Italia را که شامل 13 شاخص است ، منتشر می کند.

شاخص TSE MIB شاخص بازار سهام بورس ملی ایتالیا است که در سال 2004 جایگزین MIB 30 شد. این شاخص شامل 40 سهام با ارزش در ایتالیا است. باید گفت که بورس اوراق بهادار لندن مالک این صرافی و گروه FTSE است.

MIB گسترده ترین شاخص بازار سهام ایتالیا است و به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری در ایتالیا استفاده می شود که تعداد زیادی از مشتقات و صندوق های ردیابی شاخص، آن را ردیابی می کنند.

تعریف MIB

MIB مخفف Milano Indice di Borsa است که متعلق به گروه FTSE است. MIB همچنین با نام های FTSE MIB 40 ، IT40 و Italy 40 شناخته می شود. اولین شاخص اصلی COMIT 30 بود که در سال 1992 راه اندازی شد و سپس بورسا ایتالیا مدیریت آن را بر عهده گرفت و نام آن را به MIB 30 تغییر داد.

در سال 2004، این شاخص به 40 شرکت گسترش یافت و توسط Standard and Poor’s منتشر شد که سپس نام آن به MIB Index تغییر کرد.

بورس اوراق بهادار لندن در سال 2007 بورسا ایتالیا را خرید و در سال 2009 گروه FTSE، زیرمجموعه گروه LSE ، این شاخص را در اختیار گرفت. سپس نام آن به FTSE MIB Index تغییر نام داد.

FTSE MIB چیست؟

مانند بسیاری از شاخص های اصلی ، MIB بر اساس ارزش بازار تعیین می شود که برای در نظر گرفتن سهام آنها، باید در بازارهای MTA یا MIV بورسا ایتالیا فهرست شوند.
نقدینگی این سهام باید قبل از اضافه شدن به شاخص در نظر گرفته شود. بهتر است بدانید که کمیته سیاست گذاری شاخص FTSE Italia این شاخص را هر سه ماه یکبار بررسی می کند.

شاخص FTSE MIB چگونه محاسبه می شود؟

این شاخص،سرمایه بازار آزاد شناور هر شرکت را در نظر می گیرد و بدان معناست که سهام های محدودی که در اختیار نهادهای وابسته قرار دارد در هنگام محاسبه سرمایه بازار یک شرکت حذف می شود.

علاوه بر این باید گفت که وزن هر سهم 15 درصد شاخص است. اگر وزن هر سهم بیش از 15 درصد باشد در بازبینی سه ماهه تنظیم می شود.

5 شرکت بزرگ FTSE MIB

5 سهام زیر هر کدام بین 3 تا 15 درصد از شاخص MIB را تشکیل می دهند.
هر فردی که معاملات خود را با این شاخص انجام می دهد باید از آنها پیروی کند.

– Enel SpA ، با ارزش 63 میلیارد یورو در بازار ، با ارزش ترین شرکت ثبت شده در ایتالیا است. Enel تأمین کننده برق و گاز در سطح بین المللی است. این شرکت نیروگاه های تولید برق و شبکه های توزیع در اروپا و قاره آمریکا را طراحی ، ساخت و مدیریت می کند. Enel همچنین در صنعت گاز طبیعی ، نمک زدایی و زیرساخت های بندری مشارکت دارد.

Eni SpA دومین شرکت بزرگ ایتالیا با ارزش 31 میلیارد یورو است. Eni یک شرکت جهانی نفت و گاز است که در 79 کشور جهان فعالیت می کند و در کل زنجیره ارزش نفت و گاز، از اکتشاف تا توزیع مشارکت دارد. Eni به عنوان یک شرکت انرژی در رتبه ششم جهان پس از رقبایی مانند Exxon ، Shell و BP قرار دارد باید گفت که حداقل یک سوم سهام این شرکت به طور غیر مستقیم در اختیار دولت است.
Intesa Sanpaolo SpA بزرگترین گروه بانکی در ایتالیا و سومین شرکت بزرگ در این فهرست است. این گروه با ادغام Banca Intesa و Sanpaolo IMI تشکیل شد که در امور بانکی ، بیمه و مدیریت دارایی فعالیت می کند و بیش از 3000 شعبه در ایتالیا و 1000 شعبه دیگر در شرق اروپا ، خاورمیانه و آفریقا دارد.
Ferrari NV مشهورترین شرکت در شاخص MIB است و با ارزش 35 میلیارد یورو رتبه دوم را دارد ، اما وقتی به عنوان سهام شناور آزاد تنظیم می شود ، به رتبه چهارم سقوط می کند.
این شرکت علاوه بر عملکرد خود در زمینه خودروهای لوکس ، با مجوز دادن به نام تجاری خود و همچنین از طریق یک پارک تفریحی در ابوظبی درآمد کسب می کند.
Assicurazioni Generali SpA بزرگترین شرکت بیمه در ایتالیا و سومین شرکت بزرگ در سطح جهان است. این شرکت ، عمدتا در ایتالیا و اروپای شرقی فعالیت می کند.

شاخص MIB بسیار متنوع است. 5 سهام برتر 44 درصد شاخص را در اختیار دارند ، در حالی که 10 سهام برتر 65 درصد شاخص را به خود اختصاص داده اند.

عملکرد قیمت FTSE MIB

شاخص MIB از زمان راه اندازی خود، تغییرات قیمت زیادی را تجربه کرده است. در طول دهه 1990 ، این شاخص شامل شرکت های فناوری و رسانه ای بود که در سطح بالاتری از حباب Dotcom قرار داشت.
در مارس 2000 ، شاخص بالای 52000 معامله شد که بالاترین سطح آن بود اما پس از تجربه این حباب بیش از 50 درصد سقوط کرد.

این شاخص تا قبل از شروع بحران مالی جهان در سال 2007، توانسته بود رکورد قبلی خود را بازیابی کند اما شروع بحران اقتصادی باعث کاهش 70 درصدی آن شد.
از سال 2009 نیز به دلیل موانع اقتصادی، شاخص MIB در بازه 12000 تا 24000 معامله شد. باید گفت که این شاخص هنوز نوسانات قیمت زیاد و روندهای میان مدتی را تجربه می کند.

عوامل موثر بر قیمت شاخص MIB

شاخص MIB به دلیل قرار نداشتن در معرض رشد، با شاخص های معیاری بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. بیش از 30 %از این شاخص را شرکت های مالی تشکیل می دهند، در حالی که 25% دیگر را خدمات رفاهی تشکیل می دهند. زمانی که شاخص تحت تأثیر شرکت های مالی قرار می گیرد به این معنی است که نسبت به نرخ بهره حساس است.
تحت تأثیر قرار گرفتن در معرض شرکت های خدمات رفاهی باعث می شود که شاخص نسبت به شاخص های مشابه با نوسان کمتری عمل کند.

بخشهای مصرف کننده و فناوری ، که معمولاً بخش های رشد هستند ، به ترتیب تنها 13 و 6 % از شاخص را تشکیل می دهند. این بدان معناست که این شاخص نسبت به شاخص های مشابه در سایر کشورها کمتر در معرض هزینه های مصرف کننده قرار دارد.

در این میان،شرکت های انرژی نیز 10 %از شاخص را به خود اختصاص داده اند که این میزان از اغلب شاخص های اصلی بیشتر است.
این امر بدان معناست که قیمت انرژی تا حدی بر شاخص تأثیر می گذارد.
البته که با وجود دو خودروساز فراری و فیات کرایسلر در شاخص، نسبت به بازار جهانی خودرو حساسیت هایی وجود دارد.

توجه داشته باشید که ، MIB در مقایسه با سایر شاخص های اصلی کمتر در معرض اقتصاد جهانی و بیشتر در معرض اقتصاد محلی در ایتالیا است.

سایر شاخص های FTSE ایتالیا

در حالی که FTSE MIB شناخته شده ترین شاخص FTSE ایتالیا است اما باید گفت که در این میان،12 شاخص دیگر نیز وجود دارد. شاخص های All-Share و All-share شامل همه شرکت های ذکر شده است.
شاخص های Mid و Small-Cap شامل شرکت های کوچکتر است.
سایر شاخص ها مربوط به بخش خاص هستند و شامل بانک ها و مارک های مصرف کننده می شوند.

معاملات شاخص MIB

شاخص MIB مانند سایر شاخص ها در معرض رشد جهانی قرار ندارد به همین دلیل منحصر به فرد است اما باید گفت که این شاخص به نرخ بهره و قیمت انرژی، عوامل اقتصادی در اروپا و فعالیت بانک مرکزی اروپا حساس است.
به همین دلیل، می تواند فرصت های تجاری منحصر به فردی را فراهم کند.

مزایا و معایب تجارت MIB

مزایای معامله با شاخص MIB

شاخص MIB ممکن است فرصت هایی معاملاتی را برای شما فراهم کنند در حالی بقیه شاخص ها این توانایی را ندارند.
شاخص MIB شاخص خوبی برای معاملات بر اساس سیاست های بانک مرکزی اروپا و نرخ بهره است.
از شاخص MIB می توان برای معاملات ارزش نسبی وهج کردن استفاده کرد.

معایب معامله با شاخص MIB

شاخص MIB در بازه های زمانی طولانی تر، عملکرد ضعیف تری نسبت به سایر شاخص ها دارد بنابراین ، برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

معاملات MIB CFD

یک شاخص به خودی خود قابل معامله نیست زیرا محاسبه مربوط به آن بر اساس قیمت سهام های تشکیل دهنده آن صورت می گیرد اما با این حال، می توانید ETF ها ، قراردادهای فیوچرز و قراردادهای CFD را بر روی این شاخص معامله کنید.

توجه داشته باشید که ETF برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است زیرا معمولاً با آنها از لوریج استفاده نمی شود. قراردادهای فیوچرز برای معاملات فعال مناسب هستند اما به یک حساب معاملاتی بزرگ نیاز دارند. CFD ها برای معامله گران فعال با حساب های معاملاتی در هر اندازه مناسب هستند.

معاملات CFD چیست؟

CFD ها مشابه قراردادهای فیوچرز هستند. آنها به معامله گران اجازه می دهند تا به راحتی پوزیشن های خرید و فروش خود را با استفاده از لوریج، باز کنند. در معاملات CFD می توان از هر دارایی که نقدینگی مناسبی دارد از جمله شاخص ها ، سهام ، ارزها ، ارزهای کریپتو و کالاها، استفاده کرد .

آنها انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر انواع مشتقات دارند.
از آنجا که در معاملات CFD از لوریج استفاده می شود ، تنها لازم است بخشی از سرمایه مورد نیاز برای خرید دارایی خود را در حساب خود داشته باشید. فروش CFD ها نسبت به سایر نماد های معاملاتی در کوتاه مدت، آسان تر است.

مزایا و معایب استفاده از CFD برای معامله شاخص MIB

معامله با CFD های MIB مزایا و معایبی دارد:

مزایا

می توانید معامله CFD های MIB را با حداقل 100 یورو شروع کنید.
CFD ها به شما این امکان را می دهند که در زمان نزولی و یا صعودی بودن شاخص، سود خود را دریافت کنید.
اندازه معاملات CFD نسبت به معاملات فیوچرز، کوچکتر است به گونه ای که کمترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص داده است.
CFD ها برای خرید و فروش مناسب هستند. شما می توانید یک پوزیشن خرید و فروش را با استفاده از CFD ها روی دو شاخص مختلف سهام باز کنید. این کار به شما امکان می دهد تا از اختلاف عملکرد بین دو شاخص سود ببرید.

معایب

مانند هر شاخصی ، MIB نیز می تواند در مواقعی غیرقابل پیش بینی عمل کند.
شاخص MIB در برخی از بازه های زمانی فرصت های کمی را برای معامله در اختیار شما قرار میدهد.

استراتژی های معامله با MIB

اکثر معامله گران استراتژی های معاملاتی مختص به خود را دارند. در زیر به برخی از رویکردهای محبوب تر در زمینه معامله با شاخص MIB با CFD ها اشاره می کنیم.

شاخص FTSE MIB برای استراتژی های تجاری کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از CFD مناسب است.

معاملات خرید/فروش

CFD های شاخص MIB را می توان با سایر CFD های شاخص مانند DAX یا UK100 برای معاملات فروش/خرید استفاده کرد. باید گفت که سایر شاخص ها نسبت به رشد اقتصادی حساس تر هستند ، در حالی که MIB نسبت به نرخ بهره حساس است.
شما می توانید براساس اطلاعات خود، پوزیشن خرید و فروش خود را در دو شاخص مختلف باز کنید.
این معاملات تحت تأثیر حداقل شرایط بازار قرار خواهند داشت اما به شما این امکان را می دهند که تغییرات را در مورد رشد یا شاخص های اقتصادی ثبت کنید.

معاملات براساس اخبار

شاخص MIB نسبت به نرخ بهره و سیاست های بانک مرکزی اروپا حساس است. از CFD های شاخص می توان برای معامله در زمان انتشار داده های اقتصادی یا زمانی که حدس و گمان در مورد تغییر نرخ بهره زیاد است استفاده کرد.

دنبال کردن روند

شاخص MIB گاهی روندهای کوتاه مدت و میان مدتی را تجربه می کند. در این میان می توان هر دو روند صعودی و نزولی را با استفاده از CFD ها ثبت کرد.

سوالات متداول

MIB شاخصی از سهام بلو چیپ است که در ایتالیا فهرست شده است.

چه چیزی باعث حرکت MIB می شود؟

MIB به نرخ بهره و سایر عوامل اقتصادی در اروپا و ایتالیا حساس است.

چگونه می توان در MIB سرمایه گذاری کرد؟

برای سرمایه گذاران بلند مدت ، ETF های MIB گزینه مناسبی هستند. با این حال ، شاخص برای معاملات مناسب تر است.

چگونه می توان شاخص MIB را معامله کرد؟

MIB یک شاخص عالی برای معاملات است. اکثر معامله گران از CFD برای معامله شاخص استفاده می کنند.

شاخص MIB چقدر برای معامله گران اهمیت دارد؟

MIB یکی از شاخص های اصلی اروپا است که نسبت به وضعیت اقتصاد اروپا حساس است.
در کل MIB شاخص اصلی بازار سهام اروپا است و به عنوان یکی از بهترین شاخص ها برای کسانی است که اقتصاد اروپا را دنبال می کنند.

در پایان به شما توصیه می کنیم که با باز کردن یک حساب آزمایشی یا دمو معاملات خود را در محیطی بدون ریسک انجام دهید.
با این کار می توانید با استفاده از پلتفرم معاملاتی تان و با شاخص MIB بدون هیچ گونه ریسک و هزینه ای آگاهی بیشتری کسب کنید.