بایگانی دسته ی وبلاگ

بازار فارکس بازاری است که در آن معامله‌گران، ارزها را در مقابل هم معامله می‌کنند و به عنوان محبوب‌‌ترین بازارها برای معامله‌گران تازه‌وارد به حساب می‌آید.
باید گفت در این بازار شروع معاملات با یک حساب نسبتا کوچک، کار آسانی است.
علاوه بر این، بازار فارکس به صورت 24 ساعته از ساعت 22 یکشنبه به وقت گرینویچ  تا ساعت 22 به وقت گرینویچ روز جمعه باز است.

در این صورت معامله‌گران می‌توانند در هر جایی از جهان معاملات خود را به راحتی انجام دهند.
ساعات همپوشانی بازار لندن و آمریکا از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ است که جزو شلوغ‌ترین ساعت‌های معاملاتی است.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای فارکس به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. ماژور
2. مینور
3. اگزاتیک

بهترین گزینه برای معامله‌گران تازه‌وارد این است که ابتدا از جفت ارزهای اصلی در معاملات خود استفاده کنند.
این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات، اسپردهای کم، نقدینگی بالا و بهترین شرایط معاملاتی را برای شما فراهم می‌کنند.

جفت ارزهای اصلی شامل دلار به همراه سایر ارزهای دیگر هستند.
چهار ارز اصلی معمولاً شامل موارد زیر هستند، زیرا هر یک از ارزهای آنها جزو پرمعامله‌ترین ارزها هستند.

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CHF 

علاوه بر این، 3 جفت ارز دیگر به این لیست اضافه می‌شوند که به اصطلاح جفت ارزهای کالا نامیده می‌شوند و عبارت اند از:

• USD/CAD
• AUD/USD
• NZD/USD

از جمله جفت ارزهای مینور یا کراس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که شامل دلار نمی‌شوند:

• AUD/JPY
• GBP/CHF
• EUR/GBP

با استفاده از این جفت ارزها می‌توانید تنوع بیشتری را تجربه کنید و علاوه بر معامله با روندهای اصلی، در روندهای دیگر نیز معامله کنید.
توجه داشته باشید که معامله با این جفت ارزها هزینه معاملاتی بالاتری دارد.
انجام معاملات با استفاده از جفت ارزهای اگزاتیک بسیار دشوار است زیرا از یک ارز رایج و یک ارز اگزاتیک تشکیل شده‌اند.

در این میان می‌‌توان به جفت ارزهای EUR/SEK، USD/ZAR یا USD/HKG اشاره کرد.
توجه داشته باشید که نوسانات و اسپردهای این جفت ارزها بسیار زیاد و نقدینگی آنها کم است.
در صورت استفاده از این جفت ارزها و لوریج‌های با نسبت بالا، حساب معاملاتی خود را تحت ریسک بالایی قرار می‌دهید.

انواع سفارش در فارکس

سفارش بازار

 ساده‌ترین و سریع‌ترین نوع سفارش برای استفاده در بازار است.
از این سفارش برای خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت بازار یا بالاتر از آن استفاده می‌شود.
معمولا این نوع سفارش برای انجام سریع معاملات در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخص، به کار می‌رود.
این امر مستلزم آن است که برای ارتقا پرایس اکشن مورد نظر خود منتظر بمانید. 

سفارش مشروط

از این نوع سفارش برای باز کردن پوزیشن با استفاده از قیمت امروز استفاده خواهد شد.
مزیت اصلی این نوع سفارش در این است که با توجه به تغییرات قیمت و در صورت رسیدن قیمت دارایی به سطح مشخص تعیین شده شما، معامله‌ خود را انجام می‌دهید.

در این صورت می‌توانید ورود مناسبی به پوزیشن مورد نظر خود داشته باشید.
معمولا قیمت بعد از تماس با سطح حمایت و مقاومت معکوس خواهد شد.
سفارش برداشت سود نوعی سفارش مشروط است که در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین شده و کسب سود مورد نظر شما بسته خواهد شد.

استاپ‌ها

معمولاً برای ورود به محض ایجاد برک اوت در بالا یا پایین یک سطح قیمت خاص استفاده می‌شود.
باید گفت که استاپ لاس نیز در این دسته قرار می‌گیرد، با استفاده از آن می‌توانید از مواجه شدن با ضرر معاملاتی زیاد دوری کنید.

لوریج چیست؟

با استفاده از لوریج می‌توانید پوزیشن بزرگتری را با توجه به موجودی حساب خود تعیین کنید.
در این روش اساسا معامله‌گر سرمایه‌ای را از بروکر قرض می‌گیرد تا حجم پوزیشن خود را افزایش دهد.
در این شرایط میزان سود و ریسک شما افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال اگر از لوریجی به نسبت 1:10 استفاده کنید، حجم پوزیشن شما 10 برابر خواهد شد.
در این صورت معامله‌گر برای انجام معاملات خود به ارزش 10 هزار دلار تنها با داشتن 1000 دلار در حساب خود و استفاده از این لوریج، پوزیشن مورد نظر خود را باز می‎کند.
لوریج بهترین گزینه برای استفاده در بازارهای با نوسان قیمتی کم است و با استفاده از آن می‌توانید بازده خود را افزایش دهید.

لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است، اگر تنها 5٪ در معامله ضرر کنید در صورت استفاده از این نسبت 50٪ از سرمایه خود را از دست می‌دهید.
بهترین روش این است که قبل از استفاده از لوریج میزان ضرر خود را در صورت برخورد با استاپ لاس محاسبه کنید.

انواع آنالیز در بازار

معاملات فارکس برای معامله‌گران تازه‌وارد کمی گیج کننده است زیرا هنوز نمی‌دانند چگونه بازارها را تحلیل و بررسی کنند.
با این حال، انجام آنالیزهای مناسب در بازارها امری ضروری است.
به همین دلیل، معامله‌گران باید دو نوع آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرید تا بتوانند از آنها بهره ببرند.

آنالیز تکنیکال

آنالیز تکنیکال بر روی پرایس اکشن با استفاده از ابزارهای نمودار تمرکز دارد.
شما می‌توانید به صورت دستی سطوح مهم قیمت را با توجه به روندهای قبلی آن تعیین کنید.
از جمله ابزارهای اصلی نموداری که آنالیزگرهای تکنیکال از آن استفاده می‌کنند، سطوح حمایت/مقاومت و خطوط روند هستند.

معامله‌گران علاوه‌ بر استفاده از این سطوح می‌توانند برای تایید روند معاملاتی خود از اندیکاتورهای معاملاتی نیز استفاده کنند.
یکی از محبوب‌ترین شاخص‌ها، اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد.

این اندیکاتور با ایجاد یک خط روی نمودار، میانگین قیمت را برای یک مجموعه زمانی از پیش تعیین شده نشان می‌دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 100 روزه (MA) میانگین قیمت 100 روز گذشته را نشان می‌دهد.

آنالیز فاندامنتال

این نوع از آنالیز بر اساس اخبار اقتصادی مانند تغییرات نرخ بهره یا شاخص‌های اقتصادی، تغییر در تولید ناخالص داخلی (GDP) یا حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) انجام می‌شود.
در این صورت با استفاده از آنالیز فاندامنتال می‌توانید تغییرات بلند مدت و کوتاه مدت قیمت را تحلیل کنید.

رویدادهای خبری معمولاً باعث تغییرات بزرگ قیمت و منجر به افزایش اسپرد می‌شوند که می‌تواند نسبت ریسک / سود بالقوه را کاهش دهد.
علاوه بر این، اسلیپیج در قیمت و تاخیر در اجرای معامله، هزینه‌های اضافه‌ای را به معاملات شما در زمان انتشار اخبار تحمیل کند. 

بازه زمانی معاملاتی متناسب با سبک شما

معاملات درون روز بر حرکت قیمت روزانه متمرکز است و معمولاً به این معنی است که پوزیشن شما در همان روز باز و بسته می‌شود.
در بازارهای معاملاتی اصلی به پرایس اکشن‌ها توجه می‌شود، بنابراین، بهتر است معاملات فارکس خود را نیز با توجه به این فاکتور انجام دهید.

معامله با استفاده از این روش به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد اما می‌‌تواند برای شما سود زیادی به همراه داشته باشد.
با این حال، می‌‌توان گفت که معاملات سویینگ در بازه‌های میان مدت انجام می‌شوند و برای کسانی که وقت کافی برای دنبال کردن بازار در طول روز را ندارند، مناسب‌تر است.

معامله‌گران فارکس در طول روز یا هر چند ساعت یکبار سطح بازار را برای سنجش ارتقا آن می‌سنجند.
این نوع روش معاملاتی در صورت باز بودن پوزیشن شما در طول شب می‌‌تواند استرس زا باشد.

معاملات فارکس بسیار شبیه به یکدیگر هستند.
معامله‌گران فارکس به لبه معاملاتی نیاز دارند، باید بر آن تسلط داشته باشند و با حفظ نظم و دیسیپلین عملکرد خود را کنترل کنند.
در این صورت می‌توانند از روند معاملاتی خود سود بدست آورند و بر وسوسه‌های استفاده از لوریج‌های بالا و انجام معاملات بیش از حد غلبه کنند.

در انجام معاملات، کنترل آگاهانه ذهن و بدن دو فاکتور مهم به شمار می‌روند.
برای آن دسته از معامله‌گرانی که معاملات خود را آگاهانه انتخاب می‌کنند، انجام معاملات مانند یک اسنایپر می‌تواند به موفقیت آنها در دراز مدت کمک کند.

باید گفت سایر معامله‌گرانی که بدون هدف شلیک می‌کنند به سرعت سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست می‌دهند.
بیایید ببینیم که چگونه می‌توان به جای تیراندازی به هر چیزی (انجام هر معامله) که سر راهتان قرار می‌گیرد، معاملات را مانند یک اسنایپر یا تک تیرانداز انجام داد.

هرچه کمتر، بهتر

یکی از چیزهایی که معامله‌گران می‌توانند از یک اسنایپر یا تک تیرانداز در ارتش بیاموزند این است که واقعا به جمله “هرچه کمتر، بهتر” عمل کنند.
این در حالی است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد فارکس برعکس این اصطلاح عمل می‌کنند.

آنها به تصور گرفتن نتایج بهتر از اندیکاتورهای معاملاتی بیشتر، آنالیز بیشتر و صرف هزینه بیشتر برای ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

• نتیجه چنین باورهای نادرست چیست؟

انجام معاملات بیش از اندازه!
در واقع، اکثر معامله‌گران تازه‌وارد فارکس مانند تیراندازان هستند.
آنها در هر شرایطی معامله می‌کنند، این کار به جای اینکه باعث سود آنها در معاملات شود تنها از دست دادن سرمایه معاملاتی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین، اولین قدم برای تبدیل شدن به یک اسنایپر و انجام معاملات مناسب پذیرش جمله هرچه کمتر، بهتر است.

درست مثل یک تک تیرانداز که صبورانه منتظر می‌ماند تا به هدف مناسبی شلیک کند، یک معامله‌گر هم باید برای رسیدن به موقعیت‌های از پیش تعیین شده خود نیز صبور باشد.
به‌عنوان معامله‌گران پرایس اکشن، با استفاده از لبه معاملاتی موثر می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده بهره‌مند شوید.
باید گفت نمودارهای روزانه بهترین گزینه‌ها برای بررسی بازار فارکس و داشتن عملکردی مناسب هستند.

بازه‌های زمانی بالاتر

نمودار روزانه باید «میدان نبرد» شما برای توسعه توانایی تان در تبدیل شدن به یک اسنایپر باشد.
نمودارهای روزانه می‌توانند فرصت‌های مناسب معاملاتی را در مقایسه با سایر بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به شما معرفی کنند.

نمودارهای هفتگی نیز دقیق هستند اما فرصت‌های کافی را در هر ماه به معامله‌گران فارکس معرفی نمی‌کنند و نسبت به نمودارهای روزانه عملکرد ضعیف تری دارند.
این فرصت‌‌ها همان پرایس اکشن‌ها هستند که بهتر است آنها را در بازه‌های زمانی بالاتر، باارزش‌تر در نظر بگیرید.
در واقع هر چه بازه زمانی شما بزرگتر باشد، ست‌- آپ‌ها می‌توانند با احتمال بالاتری شما را به موفقیت در معاملات برسانند.

توجه داشته باشید که انجام معاملات در بازه‌های زمانی بلندتر می‌تواند موفقیت شما را افزایش دهد.
می‌توانید به این صورت فکر کنید:
یک اسنایپر در یک ماموریت از پیش تعیین شده به دنبال تارگت‌های با ارزشی است که می‌توانند جهت جنگ را تغییر دهند.
شما نیز به عنوان یک معامله‌گر باید از ست-آ‌پ‌هایی استفاده کنید که بیشترین تاثیرات مثبت را بر نحوه عملکردتان خواهد گذاشت.

شلیک‌های متوالی به سمت هدف نمی‌‌تواند سود شما را افزایش دهد اما باعث از بین رفتن سریع سرمایه معاملاتی شما خواهد شد.
هیچ منطقی برای انجام بی‌وقفه معاملات در بازه‌های زمانی زیر یک ساعت وجود ندارد.
حرکت در بازه‌های زمانی کمتر به معنای کاهش کارایی ست-آپ‌ها و نرسیدن به تارگت مورد نظر است.
به شما توصیه می‌کنیم به تنظیمات نمودار روزانه به ویژه هنگامی که در حال یادگیری معاملات هستید پایبند باشید.

صبر

قطعا صبر کردن و صبور بودن از مشخصه‌های اصلی یک اسنایپر است.
صبر مانند عنصر«جادویی» است که باعث می‌شود همه چیز برای یک اسنایپر به خوبی عمل کند.
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید حتما از این سلاح استفاده کنید.
اغلب معامله‌گران تازه‌وارد فارکس به دلیل نداشتن صبر لازم در معاملات خود شکست می‌خورند.

بسیاری از معامله‌گران خود را به استفاده از سیگنال‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند، مجاب می‌کنند و سیگنال‌های ناتمام را برای  معاملات خود به کار می‌برند.
وقتی صحبت از پول به میان می‌آید، انسان نمی‌تواند صبور باشد و برای دست‌یابی به آن طمع خواهد کرد.
اگر صبر کردن در معاملات را یاد نگیرید، هرگز نمی‌توانید خود را کنترل کنید و معاملات پرسودی انجام دهید.

تسلط بر استراتژی

یک اسنایپر سال‌ها تمرین می‌کند تا مهارت‌های تیراندازی خود را کامل کند، در این صورت با شناخت کامل هدف خود، ماشه را بدون تردید می‌کشد.
به طور مشابه نیز باید استراتژی معاملاتی مورد نظر خود را تمرین کنید و به آن مسلط شوید.
در این صورت با بررسی نمودارهای خود در مسیر درستی پیش خواهید رفت.

شما باید واقعاً بر استراتژی معاملاتی فارکس انتخابی خود تسلط داشته باشید در غیر این صورت، هرگز نمی‌توانید مانند یک اسنایپر به اهدافتان دست پیدا کنید.
تسلط بر استراتژی معاملاتی با آموزش کامل امکان پذیر است.

انتخاب نوع مناسب استراتژی و صرف زمان و تلاش برای یادگیری آن می‌تواند در کسب مهارت‌های معاملاتی شما در این زمینه بسیار کمک کند.
حرفه‌ای شدن در هر کاری امری زمان‌بر است که معاملات فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
اگر زمان لازم را صرف کنید و از بینش‌های مطرح شده در این مقاله استفاده کنید، در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توانید مانند یک اسنایپر عمل کنید.

ایجاد طرز فکری مانند یک اسنایپر

انجام معاملات مانند یک اسنایپر باعث افزایش اعتماد به نفس معامله‌گران و رعایت نظم و دیسیپلین خواهد شد.
هر چه بیشتر در این زمینه تلاش کنید، میزان موفقیت شما نیز افزایش می‌یابد.
صبر کردن و پیش‌روی در معاملات بر اساس برنامه تعیین شده می‌تواند به کسب سود شما کمک کند.

با نتیجه گرفتن از این فرایند در انتها به معامله‌گر صبوری تبدیل می‌شوید.
نکات گفته شده مراحل اولیه ایجاد طرز فکری مانند یک اسنایپر است که اکثر معامله‌گران در آن شکست می خورند زیرا قدرت صبر و انضباط را درک نمی‌کنند.

توجه داشته باشید که شما نمی‌‌توانید بازارها را کنترل کنید، هرچه بیشتر در کنترل بازار تلاش کنید، ناکامی شما نیز افزایش می‌یابد.
تنها چیزی که می‌توانید کنترل کنید این است که یاد بگیرید مانند یک اسنایپر عمل کنید تا بر عملکرد خود مسلط شوید.

بسیاری از معامله‌گران به دلیل ارائه لوریج‌های بالا در فارکس جذب انجام معاملات در این بازار می‌شوند.
به طور کلی میزان لوریجی که در بازارهای فارکس توسط بروکرها به معامله‌گران فارکس ارائه می‌شود بیشتر از بازارهای سهام و سایر کالاها است.
این در حالی است که برخی از معامله‌گران تازه‌وارد با این اصطلاح به درستی آشنا نیستند و درک درستی از آن ندارند.

استفاده از لوریج به معنای انجام معاملات در حجم بالاتر با استفاده از سرمایه معاملاتی کمتر از حد مورد نیاز است.
اگرچه لوریج میزان سود شما را افزایش می‌دهد اما مانند یک شمشیر دولبه است به گونه‌‌ای می‌تواند در صورت تجربه ضرر آن را چند برابر کند.

تعریف لوریج

در امور مالی، استفاده از لوریج معنای دیگری دارد:
بهبود قدرت خرید بعد از سرمایه‌گذاری و وام گرفتن به معنای استفاده از لوریج است.
در چنین موقعیت‌هایی، فرد وام گیرنده بعد از بازگرداندن مبلغ قرض گرفته شده همچنان پول نقد دارد.
این یک مفهوم مشابه با معاملات فارکس در صورت استفاده از لوریج است.

بهتر است معامله‌گران تازه‌وارد بدانند:
لوریج بیشترین کلمه‌‌ای است که در بازار فارکس استفاده می‌شود.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به معنای آن و نحوه تأثیرگذاری لوریج بر استراتژی‌های معاملاتی فارکس بپردازیم.

لوریج در معاملات فارکس به چه معناست؟

بسیاری از معامله‌گران فارکس سعی می‌کنند با استفاده از لوریج، سود خود را افزایش دهند.
در صورت استفاده از لوریج می‌توانید معاملات خود را در حجمی چند برابر سرمایه اولیه خود انجام دهید.
به همین دلیل، میلیونها معامله‌گر فارکس برای انجام معاملات خود از لوریج استفاده می‌کنند.

بسیاری از معامله گران فارکس و حتی افراد با تجربه نیز، لوریج را به عنوان نوعی اعتبار می‌شناسند که از سوی بروکر به مشتریان داده می‌شود.
توجه داشته باشید افرادی که از لوریج استفاده می‌کنند، نیاز به بازگرداندن این نوع اعتبار به بروکر ندارند.
بنابراین نگران اتمام زمان خود برای بازگرداندن لوریج به بروکر نیستند.

علاوه بر این، هیچ نرخ بهره‌ای برای مارجین در نظر گرفته نمی‌شود.
معامله‌گران بیشتر از سوآپ‌های فارکس برای انتقال پوزیشن خود در یک روز استفاده می کنند.
در لوریج بر خلاف وام‌های معمولی می‌توانید از پرداخت‌های سوآپ نیز سود ببرید.

عملکرد لوریج در فارکس

سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر از نوسانات ارز بین دو کشور، از لوریج استفاده می‌کنند.
در این صورت آنها استفاده از گزینه لوریج را در تنظیمات حساب معاملاتی خود فعال می‌کنند.
به طور معمول بروکرها لوریج‌های خود را در نسبت‌های 1:30، 1:25، 1:20 ارائه می‌دهند.
همچنین این روند معمولا به عنوان درصد مارجین مورد نیاز نیز نمایش داده می‌شود.

به عنوان مثال، 1:25 برابر با 4٪ مارجین مورد نیاز است.
بنابراین، اگر نسبت 1:25 انتخاب شود، معامله‌گران باید 4٪ از ارزش کلی معاملات را در حساب معاملاتی خود به عنوان بودجه مورد نیاز داشته باشند.
سرمایه گذار باید چهار هزار دلار به حساب مارجین خود واریز کند تا صد هزار دلار ارز خود را با مارجین 4٪ معامله کند.

به طور کلی لوریج‌های فارکس بیشتر از لوریج های سهام هستند.
البته توجه داشته باشید که استفاده از لوریج با ریسک زیادی همراه است.
به همین دلیل بهتر است ابتدا آن را در یک حساب دمو استفاده کنید تا به عملکرد آن مسلط شوید.

استفاده از لوریج و نتیجه معکوس

با به کارگیری لوریج می‌توانید سود خود را افزایش دهید اما در برخی موارد این ابزار می‌تواند مشکلاتی را برای شما ایجاد کند.
به عنوان مثال، در صورت استفاده از لوریج و حرکت ارز در جهت مخالف بازار با مشکلات و ضرر بزرگی مواجه خواهید شد.

به همین دلیل، معامله‌گران فارکس برای جلوگیری از این نوع اتفاقات، از رو‌ش‌های منظم معاملاتی و تعیین استاپ‌لاس‌ها استفاده می‌کنند.
با این حال باید گفت که در صورت حرکت بازار خلاف انتظار شما، علی رغم استفاده از روش‌های مشخص نیز ممکن است با ضرر در معاملات مواجه شوید.

نحوه محاسبه لوریج  فارکس

مدیریت ریسک در هر معامله، ترکیبی از تعیین استاپ لاس، محدودیت‌ها و به دنبال آن استفاده از لوریج است.
انجام محاسبات لویج امری چالش برانگیز نیست.
سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس اغلب سرمایه اولیه خود را بر حجم معاملاتی مورد نظر تقسیم می‌کنند و به این ترتیب لوریج مورد نیاز خود را محاسبه می‌کنند.
اگرچه فرمول‌های دیگری برای محاسبه لوریج نیز وجود دارد اما روش گفته شده ساده‌ترین راه برای محاسبه لوریج است.

انتخاب لوریج مناسب

انتخاب لوریج معقول می‌تواند باعث آزادی عمل شما در معاملات شود اما استفاده از لوریج در سطح بالا، معاملات شما را با ریسک زیادی مواجه می‌کند.
به‌کار بردن لوریج در سطوح بالا می‌تواند ضررهای شما را چندین برابر و در نتیجه پیشرفت معامله را متوقف کند.

در اختیار داشتن لوریج سطوح بالا به معنای لزوم استفاده از آن نیست.
به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس باید با توجه به مهارت معاملاتی و نیازهای خود نسبت مناسب را انتخاب کنند.
معامله‌گران با تجربه قبل از انجام معامله و استفاده از لوریج، احتمالات تاثیرگذار بر معاملات را در نظر می‌گیرند.

چگونه می‌‌توان لوریج فارکس را تغییر داد؟

تغییر لوریج حساب فارکس نسبتاً ساده است.
وارد تنظیمات حساب معاملاتی خود شوید و روی گزینه تغییر لوریج کلیک کنید.
تنظیمات لازم را اعمال و دکمه ذخیره را فشار دهید.
به یاد داشته باشید، اگر در حساب خود سفارش باز داشته باشید تغییر لوریج امکان‌پذیر نیست.

شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را  بر اساس آنالیز تکنیکال یا فاندامنتال تشکیل دهید.

استراتژی معاملاتی تنها یکی از اجزای برنامه کلی معاملات شما است.
علاوه بر استراتژی معاملاتی فاکتورهای دیگری نیز در یک برنامه معاملاتی باید در نظر گرفته شود، مانند:

• انگیزه
• مدیریت ریسک
• قوانین مدیریت سرمایه
• روانشناسی معاملات

اهمیت و مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی

هدف نهایی برای هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر دستیابی به سودآوری ثابت در بازارهای مالی است.
یک برنامه معاملاتی مناسب تضمین می‌کند که معامله‌گر در مسیر انجام معاملات خود باقی خواهد ماند.

ساده‌تر کردن امور معاملاتی

وقتی بدانید که چه کاری باید انجام دهید، انجام دادن آن ساده‌تر خواهد شد.
یک برنامه معاملاتی تمام معیارهایی را که باید قبل از اتخاذ هر تصمیم معاملاتی رعایت شود، مشخص می‌کند، مانع از حواس‌پرتی شما می‌شود و معامله‌گر را در مسیر درستی نگه می‌دارد.

تقویت تصمیم‌گیری هدفمند

بخش اعظم موفقیت معامله‌گران به نوع تصمیم‌گیری آنها وابسته است.
تصمیم‌گیری‌‌های مناسب باعث کسب سود در معاملات فارکس می‌شوند در حالی که تصمیم‌گیری‌های اشتباه باعث ایجاد ضرر در معاملات تان خواهد شد.
داشتن یک برنامه معاملاتی تصمیم‌گیری‌های درست شما را تضمین می‌کند و مانع از تصمیم‌گیری‌های احساسی معامله‌گران و در نتیجه ضرر آنها خواهد شد.

ایجاد دیسیپلین معاملاتی

ایجاد یک برنامه معاملاتی محکم، پیروی از آن و داشتن نظم و دیسیپلین در معاملات فارکس بسیار مهم است.
رعایت چنین مواردی باعث سودآوری دراز مدت شما در بازارهای معاملاتی است.
علاوه بر اینکه معامله‌گران فارکس باید به طور کلی اخبار روزانه را دنبال کنند، باید به شاخص‌های تکنیکالی مانند RSI، میانگین متحرک، CCI یا MACD نیز توجه کنند.

در این میان، سیگنال‌های فارکس نیز برای مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه و پایبندی به برنامه معاملاتی شما از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشخص کردن سطوحی که به ارتقا نیاز دارند

یکی از اجزای اساسی یک برنامه معاملاتی، ژورنال معاملاتی نام دارد که می‌توانید با استفاده از آن سوابق معاملاتی و جزئیات مربوطه را یادداشت کنید.
ثبت فعالیت معاملاتی به شما کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود و همچنین سایر فاکتورهای معاملاتی را مانند مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی خود را ارزیابی کنید.
این کار به مرور زمان زمینه‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر ماهر، در شما ایجاد خواهد کرد.

چگونگی تهیه یک برنامه معاملاتی

آنالیز شخصی

مطمئن شوید که آماده معامله هستید و می‌توانید سیگنال‌های دریافتی را بدون تردید دنبال کنید.
قبل از ورود به معامله، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید.

اهداف معاملاتی

اهداف واقع‌بینانه‌ای را برای معاملات خود در نظر بگیرید.
به اهداف مالی و چارچوب‌های زمانی خود برای رسیدن به هر هدف معاملاتی توجه کنید.
آنها را ارزیابی کنید، سعی کنید بعد از انجام معامله حریص نشوید و پوزیشن خود را ببندید.

انگیزه

برای درک انگیزه و دستاوردهای خود از معاملات زمان بگذارید.

ارزیابی استراتژی معاملاتی

اطمینان حاصل کنید که استراتژی معاملاتی شما برای استفاده از فرصت‌های بازار، مناسب است.
به شما توصیه می‌کنیم که قبل از ورود به معاملات لایو استراتژی معاملاتی خود را در حساب دمو آزمایش کنید تا از کارایی آن اطمینان حاصل کنید.

از نظر ذهنی آماده باشید

شرایطی که نشان دهنده حضور شما در ناحیه معاملاتی است را تعیین کنید.
این موضوع می‌تواند شامل آمادگی روحی و روانی شما برای حضور در دنیای معاملات تا سلامت فیزیکی و عوامل روانشناسی باشد.

انجام تحقیقات کامل

شما باید قبل از شروع هر روز یا جلسه معاملاتی خود، به درستی تمرین کرده باشید.
این امر مستلزم یادگیری در مورد بازارها یا نمادهای معاملاتی مورد نظر شما، مهمترین سطوح قیمت آنها و تصویر فاندامنتال آنها در آن زمان است.

بازارها و بازه‌های زمانی معاملاتی خود را شناسایی کنید

سبک معاملاتی و بازار خود را با توجه به دانش و تخصص خود انتخاب کنید.
بهترین بازار برای شما بازاری است که با آن آشنایی دارید.

 ورود به بازاری که از آن هیچ اطلاعی ندارید و قدم نهادن در آن تنها با فرض سودآور بودن کار اشتباهی است.
علاوه براین، اطمینان حاصل کنید که از ساعات کاری هر بازار معاملاتی اطلاع دارید، زیرا انجام دادن برخی از معاملات تنها در ساعاتی خاص، موفقیت آمیز است.

میزان تمایل خود را به ریسک مشخص کنید

مبلغی را که با آن پوزیشن معاملاتی خود را باز می‌کنید و یا در حساب خود سپرده‌گذاری می‌کنید باید حداکثر میزانی باشد که می‌خواهید در معاملات خود ریسک کنید.
سعی کنید به دور از احساسات معامله کنید و بالانس حساب معاملاتی خود را به هم نزنید.

مدیریت سرمایه

با استفاده از مدیریت سرمایه، امور مالی خود را کنترل کنید.
با تجزیه و تحلیل نمودارها یا مطالعه آخرین آنالیزهای بازار فارکس درباره باز یا بستن پوزیشن‌ها و جهت خرید و فروش خود، تصمیم‌گیری کنید.

نقاط ورود و خروج خود را از معاملات تعیین کنید

با استفاده از استاپ‌لاس‌ها و تعیین تارگت سود، می‌توانید معاملات خود را در فضای مناسبی انجام دهید و به دور از احساسات تصمیم ‌گیری کنید.

تهیه ژورنالی قابل درک

یک ژورنال معاملاتی از تمام فعالیت‌های خود تهیه کنید.
این کار را قبل از ورود به معامله، در زمان انجام معامله و حتی بعد از بسته شدن پوزیشن خود ادامه دهید.

دلایل خود را برای ورود و خروج از هر معامله، همچنین اهداف و احساسات روانی خود را در هر مرحله از فعالیت معاملاتی خود ثبت کنید.

آنالیز برنامه معاملاتی

از تمام معاملات خود نتیجه گیری کنید و مشخص کنید که بهتر است چه فاکتورهایی را افزایش داده و چه زمینه‌هایی را باید بهبود یا تعدیل کنید.

اصطلاحات اولیه معاملاتی از جمله مواردی است که معامله‌گران فارکس باید قبل از ورود به معاملات با آنها آشنا شوند و به درک مناسبی در این زمینه دست پیدا کنند.
گاهی اوقات به نظر می‌رسد هر چه بیشتر معامله‌گر در دنیای معاملات پیش می‌رود با اصطلاحات و کلمه‌های جدید‌تر و بیشتری مواجه خواهد شد.

از جمله موانع ورود به بازار معاملات فارکس، مواجه شدن با اصطلاحات زیاد است که باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود.
در این صورت بسیاری از افراد درک نادرستی از آنها بدست می‌آورند و در استفاده از این اصطلاحات دچار اشتباه خواهند شد.

به همین منظور در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به معامله‌گران کمک کنیم تا به دانش مناسبی از این بازارها دست پیدا کنند تا بتوانند در این مسیر به راحتی پیشرفت کنند.
به این ترتیب می‌توانید با کسب آگاهی احتمال موفقیت خود را در معاملات بازار فارکس افزایش دهید.

فارکس به عنوان یک بازار روزانه

معامله‌گران می‌توانند در بازار فارکس معاملات ارزی خود را انجام دهند.
زمانی که به سفر می‌روید و پول خود را در صرافی به واحد پولی کشور مقصد تبدیل می‌کنید، در واقع در بازار فارکس شرکت کرده‌اید.

همچنین فرض کنید که می‌خواهید با کارت دلاری خود خرید آنلاینی بر حسب یورو انجام دهید.
در این صورت با پرداخت به صورت دلار بانک شما به صورت خودکار، پرداخت شما را به یورو تبدیل می‌کند، چنین روندی نیز نوعی معامله در بازار فارکس است.

البته، این موضوع فقط برای خریدهای فردی صدق نمی‌کند.
اگر ایالات متحده کالایی از اتحادیه اروپا بخرد، اتحادیه اروپا می تواند درخواست پرداخت یورو کند.
این بدان معناست که ایالات متحده باید یورو را با دلار بخرد و سپس پرداخت را انجام دهد.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

مانند هر بازار دیگری، فارکس نیز تا حد زیادی توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شود.
کشورها معمولا سعی می‌کنند به گونه‌ای فعالیت کنند که میزان تقاضای واحد پولی خود را افزایش دهند که البته این موضوع تنها بخشی از معاملات فارکس است.

به عنوان مثال، نرخ‌های بهره نیز در مبادلات بازار فارکس بسیار اهمیت دارند و توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شوند.
حال با توجه به نکات گفته شده بهتر است ببینیم که معامله گران فارکس چگونه معاملات آنلاین خود را انجام می‌دهند؟

نحوه عملکرد معاملات آنلاین در فارکس

معامله‌گران بعد از انتخاب بروکر خود و واریز در حساب معاملاتی، پلتفرم معاملاتی خود را باز می‌کنند.
بعد از طی این مراحل، در لیست نمادهای معاملاتی به جفت ارزی مانند EUR/USD برخورد می‌کنند اما این به چه معنایی است؟

توجه داشته باشید که ارزها در بازار فارکس به صورت جفت معامله می‌شوند.
در واقع، معامله‌گران فارکس یک ارز را در برابر ارز دیگر خریداری می‌کنند.
توجه داشته باشید که شما همیشه اولین بخش از جفت ارز را خریداری می‌کنید.

قیمت جفت ارزهای فارکس بر اساس ارتباط بین ارزهای آن تعیین می‌شود.
به عنوان یک قاعده کلی معامله‌گران در معاملات ارز به دنبال افزایش قیمت ارز اول جفت ارز و کاهش ارزش ارز دوم هستند.
تا زمانی که ارز اول ارزش بیشتری نسبت به دومی پیدا کند، قیمت و ارزش جفت ارز فارکس افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال، به جفت ارز EUR/USD توجه کنید.
اگر قیمت یورو افزایش و قیمت دلار کاهش یابد به معنای افزایش ارزش جفت ارز است.
علاوه بر این، اگر دلار آمریکا در حال افزایش باشد و یورو با شیب تندتری نسبت به دلار افزایش یابد، همچنان ارزش جفت ارز در حال افزایش خواهد بود.

توجه داشته باشید در صورت سقوط یورو و کاهش ارزش دلار با شیب بیشتر، همچنان می‌توانید با معامله از طریق این جفت ارز به سود برسید.

انواع جفت ارزها در فارکس

شما می‌توانید با جفت ارزهای مختلفی در معاملات فارکس معامله کنید.
هریک از این جفت ارزها مزیت خاص خود را دارند که می‌توانید با انتخاب آگاهانه آنها در معاملات به سود برسید.
جفت ارزهای اصلی در فارکس شامل دلار آمریکا هستند که نقدینگی بالایی دارند.

در بازار فارکس 7 جفت ارز اصلی وجود دارد که جفت ارز EUR/USD یکی از آنها است.
جفت ارزهای دیگر به عنوان جفت ارزهای فرعی شناخته می‌شوند که نوسان بیشتر و امنیت کمتری دارند اما همچنان می‌توانند پتانسیل مناسبی را برای کسب درآمد شما فراهم کنند.

این جفت ارزها معمولا از ارزهای رایجی به جز دلار تشکیل شده‌اند.
دسته سوم، جفت ارزهای اگزاتیک نام دارند که یک ارز آن شامل ارز کشورهای در حال توسعه و ارز دیگر آن جزو ارزهای اصلی است.

توجه داشته باشید که پتانسیل کسب درآمد با این جفت ارزها زیاد است اما ریسک معاملات ارزی شما را افزایش می‌دهند.
میزان نقدینگی این جفت ارزها کم است، همین امر مانع از انجام معاملات و خرید و فروش شما در زمان مناسب می‌شود.

ما به معامله‌گران تازه‌وارد توصیه می‌کنیم به دلیل ریسک بالا، از معامله با جفت ارزهای اگزاتیک اجتناب کنند و معاملات خود را با جفت ارزهای اصلی انجام دهند.