بایگانی سال 2021

در بازار فارکس ممکن است با تبلیغ‌های زیادی درباره دو برابر کردن سود و سرمایه تنها در یک روز معاملاتی مواجه شوید.
اگرچه که این موضوع اغراق آمیز است اما می تواند امکان‌پذیر باشد.
در همین راستا قصد داریم تا در این مقاله:

• شما را با سودآورترین استراتژی‌های فارکس آشنا کنیم.
• احتمال دو برابر کردن سرمایه معاملاتی را در طول یک روز بررسی کنیم.

بهترین و سودآورترین استراتژی معاملاتی در فارکس چیست؟

صدها استراتژی فارکس وجود دارد که ادعای سودآوری دارند.

همه ی استراتژی های معاملاتی بسته به شرایط شما و اهداف معاملاتی تان می توانند سودآور باشند.
البته باید گفت که به هیچ وجه نمی‌توانیم همه آنها را در این مقاله بررسی کنیم.
به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم که سودآورترین نوع استراتژی (بر اساس آمار) را بررسی کنیم:

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک اصطلاح کلی برای همه استراتژی‌هایی است که سودآوری در تعدد معاملات را در اولویت قرار می‌دهند.
به عنوان مثال، یک اسکالپر ترجیح می دهد 10 معامله سودآور داشته باشد که در انتها آنها را با 10 پیپ سود ببندد تا اینکه تنها یک معامله داشته باشد و در انتها آن را با 100 پیپ سود ببندد.
در این نوع از معاملات استاپ لاس‌ها بسیار نزدیک به هم تعیین می‌شوند.

در اسکالپینگ بر خلاف روش‌های دیگر، تنها یک معامله ناموفق به موقعیت کلی شما در بازار معاملات لطمه نمی‌زند.
اسکالپرها در مقیاس‌های زمانی کوچک معامله می‌کنند، به این معنی که زمان زیادی برای تصمیم گیری ندارند و اغلب باید با شهود خود پیش بروند.
از آنجا که پول و سرمایه شما در گرو انجام صحیح معاملات فارکس است به همین دلیل این شکل از استراتژی معاملاتی با استرس زیادی همراه خواهد بود.

چگونگی معامله با Lazy River

Lazy River به عنوان دوستانه‌ترین استراتژی اسکالپینگ در نظر گرفته می‌شود.
ورود به آن آسان است به گونه‌ای که روزانه می‌تواند تعداد زیادی فرصت‌های معاملاتی را برای شما فراهم آورد.
استراتژی های دیگری مانند Bali اسکالپینگ یا RSI اسکالپینگ وجود دارند که آن ها نیز فرصت‌های معاملاتی خوبی را به همراه دارند.
با این حال، این نوع استراتژی ها ریسک بسیار بیشتری دارند و به همین دلیل به معامله‌گران تازه وارد توصیه نمی‌شود.

معامله‌گری که از Lazy River استفاده می‌کند به موارد زیر نیاز دارد:

• بازه زمانی 5 دقیقه‌ای
• دو اندیکاتور: نمایی 50 MA و 20 MA
• یک جفت ارز با نقدینگی بالا. EUR/USD یا USD/CAD نمونه‌های خوبی هستند.

هنگامی که این سیستم را راه اندازی کردید، منتظر بمانید تا قیمت بین 50 MA و 200 MA برسد.
این نقاط را به عنوان سواحل رودخانه اصلی در نظر بگیرید.
اگر این نرخ در بازه زمانی مشخص شده برای بیش از سه کندل استیک باقی بماند هیچ کاری انجام ندهید.
این شرایط نمی‌تواند برای Lazy River سودی داشته باشد.
با این حال، اگر در موقعیتی هستید که  این نرخ تلاش می‌کند تا از حدود اندیکاتور خارج شود بهتر است اقدامات زیر را انجام دهید:

1. دو سفارش را با همان مقدار پول در جهت حرکت قیمت باز کنید.
2. اگر قیمت به پشت اکسترموم محلی برگشت کند هر دو را توسط استاپ لاس ببندید.
3. اولین سفارش را هنگامی که به مقدار استاپ لاس برسد توسط Take Profit ببندید.
4. سفارش دوم را زمانی که روند به صورت معکوس حرکت کند، ببندید.

این نکته را حتما در نظر بگیرید که اگر اندیکاتورهای شما در حال گذر باشند، چند دقیقه عقب نشینی کنید تا همه چیز حل شود.
در این شرایط اگر همه چیز مساعد باشد باز هم ریسک معاملات بسیار بالا خواهد بود.
به مثال زیر توجه کنید:

 

 

 

 

 

در نمودار EUR/USD، فرصت‌های معاملاتی برای استراتژی Lazy River  با فلش‌هایی که در جهت خروج قیمت از “River” هستند، مشخص شده‌اند.
بهترین مثال در سومین فلش از سمت چپ، با علامت آبی رخ داد.
بهتر است دقیق‌تر نگاه کنیم.

سفارش اول با 80 پیپ یا سودپایان می‌یابد و سفارش دوم با 240 پیپ.
اگر هر دو سفارش با 10000 دلار باز شوند، سفارش اول با 8 دلار و سفارش دوم با 24 دلار به پایان می‌رسند.
در مجموع، این ارقام معامله گر را 0.16٪ در رنگ سبز قرار می دهند.
0.16٪ زیاد به نظر نمی‌رسد.
این میزان در صورت استفاده نکردن از لوریج بدست می‌آید.
با استفاده از لوریج 1:100 این سفارش‌ها می‌توانند سود 16 درصدی را برای شما به همراه داشته باشند که برای یک معامله سود کمی نیست.
البته باید گفت که این مورد استثنا است.
یک معامله متوسط معمولا سود کمتری و بین 5 تا 8 ٪ برای شما خواهد داشت.

آیا امکان دو برابر کردن سرمایه در یک روز معاملاتی وجود دارد؟

فرض کنید که سود متوسط یک استراتژی برابر با 8٪ است.
در این حالت ممکن است فکر کنید که به راحتی می‌توانید سرمایه خود را دو برابر کنید.
باید بگوییم که در این شرایط برای 2 برابر کردن سرمایه، شما به 13 معامله موفق در یک روز نیاز دارید.
توجه داشته باشید که در واقعیت موضوع به این سادگی نیست.
اول از همه باید بدانید که هر معامله‌ای با سود همراه نیست.
اگرچه ممکن است که شما تمام مراحل را در معاملات خود به درستی انجام دهید، اما به دلیل شرایط متغیر بازار ممکن است با ضرر معاملاتی نیز مواجه شوید.

گاهی اوقات این استراتژی عمل نمی‌کند و معامله شما در انتها با استاپ لاس و یا بدون کسب سود، بسته خواهد شد.
همچنین، ممکن است فرصت‌های کافی برای معامله در یک روز وجود نداشته باشد.
به عنوان مثال، زمانی که با جفت ارزهایی که نوسان کمتری دارند معامله می‌کنید ممکن است تنها 5 یا 6 فرصت معاملاتی بدست آورید.
در این شرایط کسب 20 ٪ سود از هریک از آنها مانند معجزه است.
همان طور که می‌بینید امکان دو برابر شدن سرمایه شما وجود دارد ولی در عمل احتمال آن بسیار پایین است.

قطعا به عنوان یک معامله گر فارکس با این سوال مواجه شده اید که چه زمانی باید جلوی ضرر در معاملات را گرفت؟
ممکن است بارها حرکت بازار فارکس برخلاف جهت معاملات تان را تجربه کرده و لحظات پر استرسی را گذرانده باشید.
احتمال دارد در این شرایط پوزیشن خود را در بهترین (و یا بدترین) حالت ببندید و یا با توجه به آنالیز و تجربیاتی که از معاملات ناموفق قبلی کسب کرده اید، اقدام مناسبی را انجام دهید.
وقوع چنین سناریوهایی در معاملات فارکس کاملا رایج است اما به ما یک نکته مهم را یادآوری می‌کند:

هیچ گاه در این شرایط خود را در معرض ریسک‌هایی بیش از حد توانتان قرار ندهید.

بسیاری از معامله‌گران زمان زیادی را صرف انتخاب نوع معامله و نقطه ورود مناسب می‌کنند اما نسبت به میزان ریسک قابل تحمل خود و سطح خروجشان بی‌اهمیت هستند.
مشکل این است که شما در این مسیر خود را در معرض ریسک‌هایی فراتر از حد تحملتان قرار می‌دهید.
به عنوان مثال، تحمل ریسک کسی که از نظر شخصیتی قدرت ریسک بالایی دارد نسبت به معامله‌گری که تنها می تواند نوسانات کمی را تحمل کند، متفاوت است.

زمانی که سرمایه معاملاتی شما زیاد است، حتما میزان ریسک قابل تحمل خود را در هر معامله مشخص کنید.
سعی کنید در شرایطی معاملات خود را انجام دهید که متحمل ریسکی بیش از حد تحمل تعیین شده خود نشوید.
در این شرایط، ترس از اشتباه مانع از گرفتن تصمیمات احساسی می‌شود و به این ترتیب، مسیر خود را از اشتباهاتی که معامله‌گران تازه‌وارد مرتکب می‌شوند، جدا می‌کنید.
هیچ معامله‌گری دوست ندارد ضرر را تجربه کند اما بازارها پر از اتفاقات تصادفی هستند، شما هم انسان هستید و ممکن است بارها اشتباه کنید و با ضرر مواجه شوید.
بنابراین باید بگوییم که اگر نتوانید مسیر اشتباه خود را کنترل کنید در ادامه، نخواهید توانست ریسک مواجه شدن با ضرر را نیز کنترل کنید.
عوامل زیادی در ریسک معاملات شما نقش دارند اما بیایید روی چند عامل اصلی که به راحتی نیز قابل کنترل کردن هستند تمرکز کنیم:

1- حجم پوزیشن

هرچه حجم پوزیشن شما بیشتر باشد میزان نوسانات سود و ضرر کسب شده نیز بیشتر است.
در این شرایط، حرکت یک پیپ، در یک پوزیشن بزرگتر تاثیرگذار تر از یک پوزیشن کوچکتر است.
اگر با پوزیشن‌های بزرگ معامله می‌کنید باید بیشتر از این که نگران اجرای استراتژی معاملاتی خود باشید، نگران ضررهای حاصل از معاملات باشید.
اندازه پوزیشن در هر معامله نشان دهنده اعتماد به نفس شما نسبت به خودتان و یا ایده معاملاتی شماست.
اندازه پوزیشن شما نباید آنقدر کم باشد که معامله با آن برایتان بی‌اهمیت شود و نه آنچنان بزرگ که در صورت مواجه شدن با ضرر آسیب زیادی به حساب و سرمایه معاملاتی شما وارد شود.
اگر در مورد ایده معاملاتی خود مطمئن نیستید یا با مشکلاتی در زمینه روانشناسی معاملات دست و پنجه نرم می کنید، بهتر است با مقادیر کوچک کار خود را شروع کرده و سپس اندازه آن را ارتقا دهید.

2- مدت زمان نگه‌داری

فرض کنید معامله‌گری تصور می‌کند، معامله بلند مدت شکل دیگری از یک معامله کوتاه مدت است.
در این صورت فرد، دیگر معامله‌ای انجام نمی‌دهد و پوزیشن خود را مدت زمان بیشتری باز نگه می دارد.
همان طور که می‌دانید،هرچه بیشتر معامله‌ای را نگه دارید بیشتر در معرض نوسانات بازار قرار می‌گیرد.
به یاد داشته باشید که هرچه این مدت زمان بیشتر باشد، اندازه پوزیشن شما بزرگتر خواهد شد و در نتیجه معامله شما بیشتر در معرض تغییرات احتمالی قیمت قرار خواهد گرفت.
به شما توصیه می‌کنیم که برای معاملات خود محدوده زمانی تعیین کنید و نسبت به آن پایبند باشید.
زمانی که یک پوزیشن را بیش از مدت زمان برنامه‌ریزی شده نگه می‌دارید درواقع، پوزیشن خود را در معرض فاکتورهای محرک بیشتری قرار می‌دهید.
به این ترتیب،اشتباهات در تصمیم‌گیری راجع به معاملات و به موازات آن میزان ضررتان نیز افزایش پیدا می کند.

3- استاپ‌ لاس

برخی از معامله‌گران فارکس با تعیین استاپ لاس‌های نزدیک به پوزیشن سعی می‌کنند حجم کم معاملات خود را جبران کنند.
این در حالی است که برخی دیگر از استاپ لاس‌‌های دورتری استفاده می‌کنند و یا اصلا هیچ نظری راجع به استفاده از استاپ لاس ندارند.
در سناریو اول معامله‌گر حساب خود را با کات‌‌های زیاد به کام مرگ می‌کشاند،
در حالی که در استراتژی دوم معامله‌گر حساب خود را در برابر تعداد کمی از معاملاتی که می‌توانند میزان سود را از بین ببرند آسیب‌پذیر می‌کند.
به یاد داشته باشید که استاپ لاس دوست شماست زیرا اشتباهتان را به شما اعلام می‌کند به همین دلیل توصیه می‌کنیم از آن استفاده کنید.
هدف ما از گفتن این نکات استفاده نکردن از استراتژی‌های مطرح شده نیست.
شما باید از مطابقت داشتن استاپ لاس تعیین شده خود با استراتژی به کاربرده شده در معاملات اطمینان حاصل کنید،
به گونه‌ای که در انتهای یک روز کاری بتوانید سود بیشتری را نسبت به ضررهای حاصله، کسب کنید.
در معاملات فارکس، توانایی انجام معاملات در روز بعد مهمتر از کسب سود است.
توجه داشته باشید که کسب سود از معاملات و استراتژی های شکست خورده قبلی، کار سختی است.
سعی کنید از استراتژی های کنترل ریسک در معاملات خود استفاده کنید تا به این ترتیب یک پله به موفقیت نزدیکتر شوید.

وقتی صحبت از سهام‌ها، ارزها، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال می‌شود ممکن است این فکر به ذهن شما برسد که آیا هریک از آنها وابسته به یک بازار مالی هستند؟
اما بازار مالی چیست؟
برای معامله گران تازه وارد، اصطلاح «بازار مالی» ممکن است ترسناک به نظر برسد چرا که بسیاری از آنها فکر می‌کنند که تنها افراد حرفه‌ای با سطح مهارت بالا می‌توانند این بازارها را درک کنند.

ولی واقعیت این است که شما در طول روز و یا اغلب با بازارهای مالی تعامل دارید.
به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به معرفی و بررسی بازارهای مالی مختلف و عوامل تاثیر گذار بر این بازارها بپردازیم.

انواع بازارهای مالی

ما به بازارهای مالی به صورت جمع اشاره می‌کنیم زیرا انواع مختلفی دارند.
بیایید در ادامه تفاوت‌ها، مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم.

بازار فرابورس (OTC)

مزایا

سرعت. روند معامله سریعتر است زیرا به شخص ثالث (بروکر) نیاز ندارد.

معایب

سهام‌‌های کم اعتبارتر. بازار فرابورس الزامات کمتری برای شرکت ها در انتشار سهام شان در نظر می‌گیرد.
به همین دلیل دارایی‌های چنین سهام‌هایی اعتبار کم‌تری دارند.

امنیت. فقدان بروکر خطراتی را برای امنیت مالی شما ایجاد می‌کند.

بازار اوراق قرضه

مزایا

ریسک کم. این مزیت اصلی بازار اوراق قرضه است.
اوراق قرضه یکی از معتبرترین اوراق بهادار است.
تنها دلیلی که ممکن است پرداختی دریافت نکنید، ورشکستگی یک شرکت است.
با این حال، شرکت ها به ندرت کسب و کار خود را تعطیل می‌کنند.

پرداخت های تضمینی. پرداخت‌های تضمینی نیز گزینه خوبی برای سرمایه گذارانی است که می‌خواهند درآمد پایدار داشته باشند.

معایب

سود کمتر. سرمایه گذاری بلندمدت با ریسک محدود بازدهی کمتری خواهد داشت.
تنها ریسک‌‌های بالا می‌توانند نتایج قابل توجهی را برای شما رقم بزنند.

بازار فارکس

مزایا

سود سریع بالقوه. بعد از چند دقیقه می‌توانید نتایج معاملات خود را مشاهده کنید.
بازار فارکس به شما اجازه می‌دهد تا معاملات خود را از بازه‌های زمانی کوتاه 1 دقیقه‌ای شروع کنید.

بازار آسان. اگرچه برای ثبت سفارشات خود باید دانش و مهارت مناسبی داشته باشید.
اما انجام معاملات در بازار فارکس ساده‌تر از معاملات سهام یا اوراق قرضه است.

معایب

شاید به تنها موردی که در رابطه با بازار فارکس بتوان اشاره کرد، ریسک‌‌های بالا باشد.
البته که ریسک بالا از جمله محدودیت های کلیه ی بازارها است.

بازار سهام

مزایا:

سرمایه گذاری بلند مدت. سرمایه گذاری با سهام‌ها در بازه زمانی بلند مدت اتفاق می‌افتند و چندین سال به شما امکان کسب درآمد می‌دهند.
پتانسیل کسب سود بالا. بازار سهام می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری شما را جبران کند.

معایب

ریسک‌های بالا. بازار سهام از جمله بازارهای پرنوسان است که در مقایسه با اوراق قرضه می‌تواند سرمایه شما را با سرعت بیشتری از بین ببرد.

بازار مشتقات

مزایا:

ریسک پایین. بازار مشتقات از جمله بازارهای کم ریسک است.

سهولت. این بازار به دانش خاصی نیاز ندارد و به شما این امکان را می‌دهد تا بدون تحقیق خاصی معاملات خود را انجام دهید.

معایب:

ریسک‌ ضرر. همه بازارهای مالی با ریسک همراه اند اما بازار مشتقات ریسک بیشتری به نسبت سایرین دارند.

بازار کالاها 

مزایا:

ثبات. معاملات کالاها جزو بازارهای باثباتی هستند که بسیاری از معامله‌گران را در زمان بی‌ثباتی بازار به سوی خود جذب می‌کنند.

معایب:

پیشبینی این بازارها کار دشواری است.
بازار کالاها دارای طیف محدودی از فاکتورهای فاندامنتال هستند که بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارند.

بازار پول

مزایا:

ریسک‌‌های پایین. معامله با نمادهای معاملاتی بازار پول ریسک‌‌های کمی دارند. 

معایب:

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستید که بتوانید در بلند مدت به سود کلانی دست پیدا کنید، نمی‌توانید از این بازارها استفاده کنید.

درآمد کم. ریسک‌های کم باعث کمتر شدن پتانسیل کسب سود می‌شود.

نقش بازارهای مالی

بیایید باهم 7 نقش اصلی بازارهای مالی در معاملات را بررسی کنیم؛

عملکرد موثر

بازارهای مالی به توزیع منابع و ایجاد نقدینگی برای مشاغل و کارآفرینان کمک می‌کنند.

بازار مالی

بازار مالی، فضایی برای انجام معاملات است.
در این بازار، پیدا کردن خریدار یا فروشنده اوراق بهاداری که نیاز دارید بسیار ساده‌تر است.

نمادهای بازارهای مالی

در یک بازار مالی نمادهای زیادی وجود دارند.
این نمادها می‌توانند بازدهی لازم را برای سرمایه‌گذاران و یا وام دهندگان، فراهم کنند.

همچنین، این بازارها به تأمین پول برای وام گیرندگانی که نیاز به بودجه اضافی دارند کمک می کنند.

کسب درآمد

وقتی می توانید از طریق معاملات سودآور برای افزایش درآمد خود تلاش کنید، نگه داشتن پول در حساب یا خانه چه سودی دارد؟

قیمت اوراق بهادار

معامله گران در بازارهای مالی اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند اما سوال اینجاست که  قیمت منصفانه یک دارایی چقدر است؟
توجه داشته باشید که از بازارهای مالی برای تعریف بهای معقول محصولات مالی استفاده می‌شود.

تامین نقدینگی

بازار مالی جایی است که در آن نقدینگی دارایی‌ها تامین می‌شود.
هر چه فعالان بازار برای معامله با یک دارایی علاقه بیشتری نشان دهند، نقدینگی آن دارایی بیشتر می شود.

بازار مالی بازاری است که فعالیت موثر فعالان بازار را مشخص می‌کند و قوانین خاصی را برای انجام دادن آنها تعریف می‌کند.

چه چیزی بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد؟

بازارهای مالی به صورت مجزا عمل نمی‌کنند.
برخی از فاکتورها می‌توانند بر کاهش یا افزایش عملکرد این بازارها تاثیرگذار باشند.

عرضه و تقاضا

این عامل باعث می‌شود که حجم نمادهای مالی براساس علاقه معامله‌گران کاهش یا افزایش پیدا کند.

سیاست

بازارها به شدت به رویدادهای سیاسی و اخبار اقتصادی وابسته هستند.
توجه داشته باشید که سیاست و اقتصاد به هم مرتبط هستند.
جنگ، انتخابات و تحریم ها باعث افزایش نوسانات بازار می‌شوند.

احساسات بازار

انتظارات سرمایه گذاران باعث حرکت دارایی‌ها می‌شود.
باید بگوییم که تعیین قیمت منصفانه یک دارایی براساس میزان عرضه و تقاضا و انتظارات بازار صورت می‌گیرد. 

دولت

نرخ بهره، مالیات و سیاست معاملاتی بر قیمت دارایی‌های مالی تأثیر می‌گذارند.

اقتصاد

شاخص‌های اقتصادی قدرت اقتصاد را تعیین می‌کنند، به همین دلیل بر دارایی‌هایی که با اقتصاد کشور همبستگی دارند، تأثیر می‌گذارند.

در انتها باید بگوییم که شما به عنوان یک معامله ماهر و یا حتی تازه کار باید به چگونگی کار با بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید.
تنوع دارایی در این بازارها زیاد است.
قبل از شروع کار با دارایی‌های پیچیده‌تر مانند سهام‌ها و اوراق بهادار، می‌توانید با بازار فارکس کار خود را آغاز کنید.
توجه داشته باشید که معامله با CFD ها همراه با لوریج می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد و سرمایه شما را از بین ببرد.
حتما استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک را در معاملات خود مد نظر قرار دهید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم که قبل از ورود به بازار معاملات حتما یک حساب دمو باز کنید و در محیطی بدون ریسک احتمالات مختلف را بررسی کنید.

استفاده از آنالیز فاندامنتال در معاملات فارکس، موضوع بحث همیشگی بین طرفداران استفاده از آن و افرادی است که میزان اثربخشی آن را در تعیین ارزش ذاتی سهام زیر سوال می‌برند.
ما تصمیم گرفته‌ایم که به جای جانبداری در استفاده از این آنالیز، روی میزان سود آوری آن برای معامله‌گران تمرکز کنیم.

همچنین درباره نقاط قوت و ضعف این ابزار بحث کرده و در ادامه شرایطی را که یک معامله‌گر می‌تواند از آنالیز فاندامنتال در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کند را تعیین کنیم.

ویژگی های معاملات فاندامنتال

دستاوردهای فاندامنتال برای ارزش‌گذاری یک شرکت بر پایه مطالعه عمیق اقتصادی، صنعتی که کمپانی در آن فعال است و ویژگی‌های خود کمپانی صورت می‌گیرد.
معامله‌گران فارکس از داده‌های این آنالیز برای:

• پیش‌بینی تحولات بازار معاملات
• تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت
• پیش‌بینی ارزش شرکت در آینده
• مشخص کردن ارزش‌گذاری سهام بیش از حد نرمال و یا کمتر

استفاده کنند.
یک آنالیز موفق می‌تواند فرصت‌‌های مناسبی که توسط معامله‌گران بازار شناسایی نشده است را  برای سرمایه‌گذاری آشکار کرده و به فرد در کسب سود از چنین سرمایه‌گذاری کمک کند.
از نظر روانشناسی، یک معامله‌گر می‌تواند از رویکردهای مختلف این نوع آنالیز به عنوان بخشی از آنالیز فاندامنتال سهام استفاده کند.
به عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند گروه های صنعتی مختلف یا شرکت‌‌های عضو آنها را باهم مقایسه کند.

نمونه‌هایی از آنالیز فاندامنتال در معاملات  

توانایی یک معامله‌گر در استفاده موفق از آنالیز فاندامنتال به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.
یک نقطه شروع خوب در واقع توجه به پتانسیل کسب سود از معامله مورد نظر است.
درک روش‌های مختلفی که آنالیز فاندامنتال می‌تواند به شما در شناسایی پتانسیل معاملات سودآور و علت سودآوری آنها کمک کند، مهم است.

به دو مثال زیر در زمینه چگونگی استفاده از آنالیز فاندامنتال برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌های سودآور توجه کنید. 

‌سهام‌های تاسیس شده

شرکت‌‌های تاسیس شده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر سازمان‌های مالی بزرگ، حرکت‌های عظیمی را در بازارهای مالی انجام می‌دهند.
آنها در واقع به عنوان سبد سازان برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
در این شرایط، سود یک معامله گر در جبران ریسک‌های انجام شده نقش بسیار مهمی دارد.
راه‌های زیادی برای استفاده از آنالیز فاندامنتال وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید میزان سودآوری سهامی را که به صورت عمومی معامله‌ می‌شود، تعیین کنید.
درواقع در این نوع آنالیز هدف این است که فاکتورهای مختلف تاثیرگذار بر قیمت سهام را شناسایی کنید.
در این روش، ابتدا معامله‌گران، اخبار و شرایط اقتصادی کنونی را از نظر اتفاقات داخلی و جهانی تاثیر گذار بر قیمت سهام کمپانی بررسی می‌کنند.

به عنوان مثال می‌توان در این زمینه به

• بررسی درگیری‌های منطقه‌ای و تاثیر آن بر توانایی شرکت در بدست آوردن مواد مورد نیاز خود
• تاثیر فاکتورهای اقتصاد کلان در ساختار قیمت کمپانی مانند تورم و نرخ بهره
• پیشبینی کلی از صنعت کمپانی
• بررسی عوامل مخربی که می‌تواند بر جایگاه شرکت تاثیر منفی بگذارد

اشاره کرد.
گام بعدی در آنالیز فاندامنتال، تحقیقات گسترده درباره خود شرکت است.
داشتن درک روشنی از مدل کسب و کار شرکت و نحوه کسب درآمد آن امری مهم است.
در همین راستا، معامله‌گران صورت‌های مالی شرکت و جریان نقدی، صورت‌حساب درآمد و ترازنامه‌های شرکت را حداقل در دو سال گذشته بررسی می‌کنند.
در تمام این بررسی‌ها افراد به دنبال چنین مواردی می گردند:

• نشانه‌های واضح رشد در شرکت
• مدیریتی که توانسته باشد در برابر فاکتورهای منفی اقتصاد کلان به صورت موثر عمل کند
• هر عمل رقابتی که شرکت برای رشد بیشتر خود انجام داده باشد

در نهایت بعد از این مرحله، معامله‌گر رقبای کمپانی مورد نظر را مشابه با روش گفته شده در بالا آنالیز می‌کنند و یافته‌های خود را درباره شرکت هدف و رقبای آن باهم مقایسه می‌کند.

به این ترتیب میتواند سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را رتبه‌بندی کند.
در این مرحله از آنالیز فاندامنتال، معامله گر درباره سرمایه‌گذاری با کمپانی مورد نظر و یا رقبای آن تصمیم‌گری خواهد کرد.
در برخی مواقع فرد ممکن است به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری با این شرکت‌ها نمی‌تواند سود خوبی در زمان مورد نظر او داشته باشد.

پیشنهاد‌های عمومی اولیه

عرضه اولیه عمومی (IPO) فرصت مناسبی برای کسب سود از اختلاف قیمت بین عرضه اولیه و قیمت نهایی سهام در بازار فارکس است.
در این شرایط، درآمد حاصل از این نوع معاملات، ریسک‌ تحمیل شده بر معامله‌گر را جبران می‌کند.
معامله‌گران می‌توانند از بسیاری از تکنیک‌های آنالیز فاندامنتال ذکر شده در بالا استفاده کنند.
اما این تکنیک‌ها ممکن است به تنهایی  برای ارزیابی کامل پتانسیل سود یک IPO کافی نباشد.
زیرا این احتمال وجود دارد که آنالیز فاندامنتال نتواند فاکتورهای ریسک را در این زمینه اندازه‌گیری کند.

به عنوان مثال، انجام آنالیز فاندامنتال برای IPO های صنایع جدید چالش برانگیز است.
زیرا اطلاعات کمی از پیشینه عملکرد آنها برای بررسی هدف و مقایسه آن با سایر گزینه‌ها وجود دارد.
گاهی اوقات، قیمت این سهام‌ها به دلیل پوشش‌های رسانه‌ای افزایش پیدا می‌کند.
در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران تحت تاثیر افراد دیگر قرار می گیرند و بدون انجام بررسی‌های لازم روی این سها‌م‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در این صورت، قیمت سهام تا مدتی روندی صعودی را طی می‌کند اما بعد از آغاز معاملات به سرعت کاهش پیدا می‌کند.

نکات مهم 

از آنالیز فاندامنتال به عنوان روشی برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و تاکتیکی استفاده نمی‌شود.
در آنالیز تکنیکال، معامله‌گر می‌تواند نسبت به بازار دید خوبی پیدا کند و حرکت درست را در زمان مناسب انجام دهد.
این در حالی است که از آنالیز فاندامنتال به صورت استراتژیک و در دوره‌های طولانی تر استفاده می‌شود.
آنالیز فاندامنتال به معامله گر کمک می‌کند تا اطلاعاتی در مورد وضعیت کلی بازارهای مالی و برتری اوراق بهادار مورد نظر در مقایسه با دیگر اوراق به دست آورد.

با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از آنالیز تکنیکال برای تعیین دقیق زمان و نحوه واکنش به اطلاعات به دست آمده از طریق آنالیز فاندامنتال استفاده کنند.

بسیاری از معامله‌گران، تمرکز خود را روی آنالیز و سیگنال‌های فارکسی تهیه شده توسط معامله‌گران دیگر قرار می‌دهند.
آنها با فرض آگاه‌تر بودن دیگر معامله گران نسبت به خودشان حرکت می‌کنند.

موضوع این است که تنها 10٪ از موفقیت یک معامله‌گر به نقطه ورود به معامله بستگی دارد.
20٪ به خروج او که شامل استاپ‌ها و تارگت معامله‌گر است و 70٪ بقیه به مسائل دیگری اختصاص می‌یابد که غالبا توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود.

این موضوعات بیشتر به روانشناسی معامله‌گران بستگی دارد که شامل موارد زیر است:

• نداشتن استراتژی مناسب
• انجام معاملات بیش از حد
• نداشتن برنامه معاملاتی
• از قلم انداختن نقاط ورود و خروج مناسب
• صبر کردن برای ایجاد یک روند معکوس و افزایش ضرر
• کم شدن کسب سود به دلیل ترس از مواجه شدن با یک روند معکوس

در میان تمام موارد گفته شده انجام معاملات بیش از حد از جمله موارد خطرناکی است که ممکن است معامله گران تازه‌وارد تجربه کنند.
اندازه پوزیشن‌‌های نامناسب موجودی اکثر معامله‌گران فارکس را از بین می‌برد که باعث کاهش سود معاملات تان نیز می‌شود.

به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌دهیم تا با استفاده از استراتژی‌های اولیه و مدیریت سرمایه مناسب، برنامه معاملاتی خود را تهیه کنید.

کنترل احساسات و ریسک در معاملات

برای اینکه برنامه معاملاتی شما بازده مناسبی داشته باشد باید ریسک معاملات را بپذیرید.
اگرچه در ظاهر گفتن این موضوع ساده است اما عمل کردن به آن کار دشواری است.

مارک داگلاس، در کتاب معامله در ناحیه خطر، توضیح می دهد که:
« برای از بین بردن احساسات در هنگام ریسک در معامله، باید به انتظارات خود در مورد آنچه که در هر لحظه بازار یا در هر موقعیت خاص روی خواهد داد یا روی نخواهد داد، بی‌توجه باشید».
این جمله کلیدی را هیچگاه فراموش نکنید.
شما نمی‌توانید بازار را کنترل کنید بلکه تنها می‌توانید روی خود کنترل داشته باشید.
باید درباره احتمالات فکر کنید و ذهن خود را برای بروز مسائل احتمالی آماده کنید.

طبق گفته‌های مارک داگلاس، ذهن شما باید احتمالات زیر را در بازار بپذیرد:

1. هر چیزی در بازار معاملات ممکن است روی دهد.
2. برای بدست آوردن پول و کسب سود، نیازی به دانستن اتفاقات بعدی ندارید.
3. دقت 100٪ غیر ممکن است.
   به همین دلیل در هر استراتژی معاملاتی شاهد ضرر و سود خواهید بود.
4. احتمال موفقیت در یک لبه معاملاتی یا edge بیشتر از پرتاب یک سکه است.
   (در غیر این صورت پرتاب یک سکه استراتژی بهتری است).
5. هر لحظه ای در بازار منحصر به فرد است.
6. الگوی نموداری یک تقریب بسیار کوتاه مدت از یک ویژگی آماری است.
   بنابراین نسبت به الگوی مجموعه داده‌های بزرگتر قابل اعتمادتر است.
   هدف این است که یک حالت ذهنی آرام ایجاد کنیم و در نهایت این واقعیت را بپذیریم که بازار همیشه تحت تأثیر نیروهای ناشناخته عمل می‌کند.

برنامه‌ای برای مدیریت معاملات

بسیاری از معامله‌گران با هدف کسب سریع ثروت وارد بازار فارکس می‌شوند.
آنها حسابی را با موجودی کمتر از 5000 دلار باز می‌کنند و فکر می‌کنند که می‌توانند با استفاده از لوریج، هر هفته آن را دو برابر کنند.

توجه داشته باشید که چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست.
چنین معامه‌گرانی در عرض یک ماه با شکست رو‌به‌رو می‌شوند.

استراتژی و تمرین

انتخاب یک جفت ارز فارکس

جفت ارزی را انتخاب کنید که حجم معاملاتی بالایی داشته باشد.
باید گفت که تمام جفت ارزهای اصلی این شرایط را دارند،
به همین دلیل بهتر است جفت ارزی را با بیشترین میزان نقدینگی انتخاب کنید.

سپس، استراتژی مورد علاقه و مناسب خود را انتخاب کنید.

انتخاب استراتژی

در این استراتژی باید موارد زیر را مشخص کنید:

ورود به معاملات

روش ورود شما به معاملات باید به صورت دقیق مشخص شود.
اگر شرایط بازار برای ورود شما مناسب باشد، باید وارد شوید.

البته توجه داشته باشید که می‌توانید ورود خود را به وسیله مشخص کردن نسبت ریسک به سود محدودتر کنید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم که حتما این نسبت را برای ورود خود به معاملات در نظر بگیرید.
نسبت 3:1 ایده‌آل است اما 2:1 واقعی‌تر است وسازگارایی بیشتری با استراتژی‌ها دارد.

استاپ‌لاس

در روش معاملاتی خود باید سطح استاپ‌لاس را تعیین کنید.

بازه‌های زمانی

باید چند بازه زمانی را انتخاب کنید.
یک بازه زمانی کوتاه برای معاملات با ریسک کم و یک بازه زمانی بلند برای آگاهی از روند کلی بازار و فیلتر کردن سیگنال‌هایی که با روند حاضر مطابقت ندارند.

تارگت سود

این قسمت کمی دشوار است.
در این بخش باید سه تارگت سود را تعیین کنید.

بسیار کوتاه، کوتاه و و بقیه پوزیشن که با استفاده از بازه‌های زمانی بلند مدت‌تر مشخص می‌شوند.

حجم معامله

اندازه معاملات باید به گونه‌ای باشد که بیش از 2٪ از سرمایه کلی شما تحت ریسک قرار نگیرد.

به عنوان مثال اگر موجودی حساب فارکس شما برابر با 3000 دلار باشد، ریسک یک معامله باید برابر با 60 دلار باشد.

پذیرش ریسک

کمترین میزانی که در داده‌های آماری در زمینه ریسک در نظر گرفته می‌شود، 30 است.
به این معنا که می‌توانید 30 برابر ضرر میانگین را در هر معامله تحمل کنید.

به این موضوع فکر کنید که برای آنالیز و تصمیم‌گیری درباره تغییر هر پارامتر، 30 معامله را بررسی کنید.

این محاسبات چگونه انجام می‌شوند

1. محاسبه حجم معاملات:
   اندازه فاصله بین استاپ لاس و نقطه ورود خود را بر حسب پیپ محاسبه کنید.
   ارزش آن را به دلار محاسبه کنید.
   میزان میکرو لات یا مینی لات‌های این فاصله را حساب کنید.
2. براساس اندازه بدست آمده معامله کنید و آن را به سه قسمت تقسیم کنید
3. به محض اینکه 5-6 پیپ یا 10٪ از میزان سود اصلی خود را بدست آوردید تارگت سود را 1/3 اندازه پوزیشن تعیین کنید.
   این کار به شما کمک می‌کند تا در معاملات کوتاه مدت میزان ریسک را کاهش دهید.
4. به محض دریافت سود معادل اندازه ریسک خود (1:1)، استاپ لاس خود را به نقطه سربه سر منتقل کنید.
5. زمانی که به دومین تارگت سود خود برسید در واقع توانسته‌اید دومین بخش از سود سه قسمتی خود را دریافت کنید.
6. اجازه دهید که 1/3 باقی‌مانده تا بدست آمدن سومین تارگت (در بازه زمانی بلند مدت) اجرا شود.
   بهتر است استاپ‌لاس شما بر پایه دستاوردهای پارابولیک تعیین شود زیرا نسبت ریسک به سود همزمان با دست‌یابی به تارگت کاهش پیدا می‌کند.
7. به صورت متناوب از سود آخرین معامله موفق استفاده کنید و آن را به ریسک معاملات پیش رو اضافه کنید.
   در این صورت، در ترکیب دو معامله می‌توانید سودی 4 برابر ریسک یک معامله بدست بیاورید.
   زیرا ریسک اضافه تحمیل شده برابر با مبلغی بود که از بازار برداشت کرده‌اید.
8. معامله بعدی بهتر است با ریسک پایه قبل آغاز شود اما محاسبات آن باید براساس موجودی جدید انجام شود.