بررسی نقدینگی در بازار فارکس

از جمله مزایای بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر نقدینگی بالای آن است به گونه‌ای که توانسته است بیشترین حجم از معاملات مالی را به خود اختصاص دهد.
نقدینگی بالا باعث محبوبیت این بازار شده است اما باید گفت که عوامل زیادی روی این فاکتور تاثیر گذارند.

به همین دلیل ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره مفهوم نقدینگی فارکس، ریسک و چگونگی تاثیر آن بر معاملات صحبت کنیم.

نقدینگی چیست و چرا مهم است؟

نقدینگی در بازار فارکس به توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید/فروش) در صورت وجود تقاضا گفته می شود.
در واقع شما در این شرایط با انتخاب جفت ارزهای اصلی در یک بازار با نقدینگی بالا معامله خواهید کرد.
توجه داشته باشید که تمام جفت ارزهای فارکس نقدینگی بالایی ندارند و میزان نقدینگی آنها بسته به اینکه جفت ارز اصلی، مینور یا اگزاتیک باشد تغییر می کند.

هرچه از جفت ارزهای اصلی به سمت جفت ارزهای اگزاتیک و فرعی پیش بروید میزان نقدینگی کاهش پیدا می کند. 

نقدینگی بالا

نقدینگی بالا در صنعت فارکس شامل جفت ارزهایی می‌شود که بتوان بدون تغییر در نرخ بهره، آنها را در حجم‌های زیاد معامله کرد.
به عنوان مثال جفت ارز EUR/USD از جمله این جفت ارزها است.
سایر جفت ارزهای اصلی با نقدینگی بالا عبارت اند از:

  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • EUR/GBP
  • AUD/USD
  • USD/CAD
  • USD/CHF
  • NZD/USD

نقدینگی کم

جفت ارزهایی که نمی‌توان آنها را بدون تغییر زیاد در سطح، قیمت خرید و فروش کرد نقدینگی کمی دارند.
به عنوان مثال جفت ارز اگزاتیک PLN/JPY از جمله این جفت ارزهاست.

نقدینگی فارکس در مقابل عدم نقدینگی

از دیدگاه یک معامله‌گر، بازاری که نقدینگی نداشته باشد گپ‌های زیادی در سطح خرید یا فروش دارد، به گونه‌ای که هر لحظه امکان وقوع تغییرات زیاد است.
بازار با نقدینگی بالا به عنوان بازار عمیق یا آرام نیز شناخته می‌شود.

اغلب معامله‌گران به یک بازار شناور نیاز دارند زیرا مدیریت ریسک در بازارهایی که نقدینگی کمی دارند بسیار دشوار است.
در زیر به 3 فاکتور مهم در نقدینگی بازارها اشاره می‌کنیم:

1- وجود گپ و شکاف در معاملات فارکس

ایجاد گپ در بازار فارکس نسبت به سایر بازارها متفاوت است.
در بازار فارکس زمانی که اخبار مربوط به نرخ بهره و یا اخباری برخلاف انتظارات بازار منتشر شود، این شکاف‌ها ایجاد می‌شود.
در اغلب موارد این شکاف‌ها در ابتدای هفته و بعد از ظهر یکشنبه به وقت آمریکا رخ می‌دهد.

اگر در آخر هفته خبری منتشر شود، شکاف کلی در فارکس معمولا کمتر از 0.50 درصد ارزش یک ارز است.
بازارهای سهام معمولا مستعد گپ هستند اما بازار معاملات فارکس گپ کمتر یا هیچ گپی را نشان نمی‌دهد.
بازاری که معاملات در آن  به صورت 24 ساعته انجام می‌شود به دلیل انجام معاملات به صورت مستمر، گپ‌های کمتر و نقدینگی بالاتری را تجربه می‌کنید.
در این روند معامله‌گران بر اساس ترجیحات خود وارد بازار معاملات شده و از آن خارج می‌شوند.
در نتیجه باید گفت که بازارهایی مانند بازار سهام آمریکا یا فیوچرز شکا‌ف‌های بیشتری را تجربه می‌کنند.
در این نوع از بازارها، در صورت انتشار اخبار شبانه بر خلاف انتظار بازار، قیمت می‌تواند از زمان بازگشایی بازار جهش پیدا کند.

2. شاخص نقدینگی فارکس

بروکرها اغلب با ارائه گزینه «حجم» در نمودار به معامله‌گران در تشخیص نقدینگی بازار کمک می‌کنند.
این شاخص نقدینگی فارکس با تحلیل نمودارهای حجمی بدست می‌آید.
هر واحد حجمی مشخص شده در نمودار نشان دهنده حجم معاملات انجام گرفته در بازه زمانی مشخص است.

در این صورت معامله‌گران می‌توانند با مطالعه آنها تقریبی از میزان نقدینگی در بازارها را بدست آورند.
به یاد داشته باشید که اکثر بروکرها فقط داده‌های مربوط به نقدینگی خود را منعکس می‌کنند، نه نقدینگی کلی بازار فارکس را.
در نتیجه می‌توان گفت که استفاده از داده‌‌های نقدینگی بروکرها می‌تواند میزان نقدینگی بازار معاملات خرد را به شما نشان دهد.

3- میزان نقدینگی در زمان‌های مختلف روز متفاوت است

معامله‌گرانی که در بازه‌‌های کوتاه مدت معامله می‌کنند یا اسکالپرها باید از میزان نقدینگی در زمان‌های مختلف یک روز معاملاتی آگاه باشند.
در برخی از زمان‌‌ها مانند بازار آسیا اغلب، بازار روند خاصی ندارد و در حالت range bound است.
به این معنی که سطوح حمایت و مقاومت از نظر اسپکیولیشن تنها موقعیت خود را حفظ می‌کنند.
بازارهایی مانند لندن و آمریکا تحرک زیادی دارند و مستعد ایجاد برک اوت‌ها و تغییرات بزرگتر هستند.
در برخی از زمان‌ها که شاهد تغییرات بزرگتری هستید، بازار لندن با سایر بازارهای اروپایی همپوشانی دارد که می‌تواند 50٪ از حجم معاملات انجام شده در یک روز را به خود اختصاص دهد.

بازارهای آمریکا به تنهایی 20٪ از حجم معاملات را (در عصر به وقت آمریکا) به خود اختصاص می‌دهند.
 در این زمان  شاهد افت شدید معاملات تهاجمی در بازار معاملات خواهید بود اما زمانی که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) اعلامیه‌ای صادر کند وضعیت کمی متفاوت خواهد شد.

/0 دیدگاه /توسط

معاملات فارکس چیست؟

اصول مهمی که باید بدانید

شما چیزهای زیادی درباره معاملات فارکس شنیده‌اید اما آیا می‌دانید که معاملات فارکس چیست؟
باید گفت که انجام معاملات کار آسانی نیست زیرا شناخت و درک بازار زمان‌بر است و نیاز به نظم و دیسیپلین دارد.
اگرچه انجام معاملات آنلاین آسان‌تر است اما شما به عنوان یک معامله‌گر جدید نمی‌توانید بدون یادگیری اصول آن وارد این دنیا شوید.
به عنوان مثال، انجام معاملات بدون استراتژی معاملاتی، ناآشنایی با بازار و به کار بردن تکنیک‌های ضعیف مدیریت ریسک می‌تواند زمینه شکست شما را فراهم کند.

در این مقاله ما تصمیم گرفته‌ایم تا درباره معاملات فارکس صحبت کنیم، ویژگی‌های آن و مزایا و معایب آن را به شما نشان دهیم.
به علاوه می‌توانید بینشی در مورد بهترین روش برای نزدیک شدن به بازار به دست بیاورید.

نکات مهم در معاملات فارکس

ممکن است در جستجوی آنلاین برای درک دنیای فارکس، تعاریف متفاوتی پیدا کنید.
به همین دلیل برای درک بهتر، کلمات فارکس را جداگانه می‌شکنیم و هر دو را تعریف می‌کنیم.

فارکس«forex» ترکیبی از دو کلمه است،«for» به معنای خارجی است، در حالی که «ex» به معنای مبادله است.
بنابراین، می‌توان گفت که فارکس به معنای معاملات ارز خارجی است.

معامله فعالیتی است که در آن شما کالایی را در برابر کالای دیگر می‌خرید.
که این مفهوم در زمینه فارکس به معنی معاملات نمادهای معاملاتی مانند سهام، شاخص‌ها ارزهای کریپتو، کالاها و…است.

در واقع می‌توان گفت که معاملات ارزی شامل خرید و فروش جفت ارز‌ها بدون حضور فیزیکی است.
توجه داشته باشید که شما این ارزها را براساس افزایش و یا کاهش ارزش آنها خرید و فروش می‌کنید.
پیشرفت تکنولوژی باعث شده است که معامله گران بتوانند بسیار راحت‌تر از گذشته و با دسترسی آسان به بروکرها از هر کجای دنیا معاملات خود را انجام دهند.

ویژگی‌‌های بازار فارکس

درک ویژگی‌های بازار فارکس به شما در انجام معاملات کمک می‌کند.
اما چه چیزی بازار فارکس را به  بزرگترین بازار مالی جهان  تبدیل می‌کند؟
از جمله فاکتورهایی که این بازار را نسبت به سایر بازارها متمایز می‌کند شامل روند قوی بازار، نقدینگی بالا، شفافیت و هزینه‌‌های کم معاملاتی است.

شفافیت بالا:

شفافیت به معنای دسترسی به اطلاعات موجود در بازار است.
توجه کنید که برای انجام یک معامله موفق دسترسی کامل به اطلاعات معاملات و داده های بازار معاملات ضروری است.
علاوه بر این، این شفافیت باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند معاملات خود را کنترل کنند و با توجه به اطلاعات آنلاین موجود برای معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

هزینه‌های معاملاتی کم:

یکی دیگر از ویژگی‌های بازار فارکس هزینه‌‌های پایین معاملاتی آن است.
به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کم بدون هزینه زیاد از معاملات خود سود بدست آورند.
برخلاف سایر سرمایه‌گذاری‌ها، معاملات فارکس بدون کارمزد انجام می‌شوند و معامله‌گران تنها باید هزینه‌ایی را بابت سوآپ و اسپرد پرداخت کنند.
به تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا اسپرد می‌گویند در حالی که سوآپ به عنوان نرخ بهره است که بسته به پوزیشن شما برای پوزیشن خرید پرداخت و در پوزیشن‌های فروش شارژ می‌شود.

نقدینگی بالا:

نقدینگی این بازار بسیار بالاست، به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند خرید و فروش خود را به راحتی انجام دهند.
توجه کنید که نقدینگی ارزها بر قیمت جفت ارزی که معامله می‌کنید تأثیر نمی‌گذارد.
سطح بالای نقدینگی در معاملات فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طور بالقوه از هر حرکتی که به درستی پیش بینی می‌کنند سود ببرند.

روند قوی:

معامله‌گران می‌توانند با آنالیز درست و پیش بینی حرکت بعدی بازار از روند‌های قوی درآمد خوبی کسب کنند.
روند درواقع تغییرات بازار از نقطه‌ای به مراحل بالاتر است که معامله‌گران با آنالیز و شناسایی چنین روند قوی می‌توانند معاملات موفقی انجام دهند.

مهارت‌های ضروری در معاملات فارکس

موفقیت در معاملات فارکس کاملا به مهارت معامله‌گران وابسته است به همین دلیل، شانس جایگاهی در آن ندارد.
از جمله مهارت‌های مهمی که در روند معاملاتی شما نقش دارند عبارت اند از:

  • اطمینان داشتن نسبت به آنالیز و استراتژی معاملاتی
  • صبور بودن در اجرای معاملات
  • رعایت نظم و انضباط  و آرام بودن تا زمانی که بازار خلاف جهت انتظار شما حرکت می‌کند 
  • تعهد در زمینه بهبود عملکرد و استراتژی خود
  • تمرکز بر برنامه معاملاتی
  • کنترل کردن خود در استفاده از لوریج‌ها
  • داشتن منطقی قوی برای حفظ دیدگاه بی‌طرفانه
  • انعطاف پذیری در انطباق با شرایط متغیر بازار در حالی که به برنامه معاملاتی خود پایبند هستید

مزایای معاملات فارکس

دلایل زیادی برای انتخاب معاملات فارکس وجود دارد.
باید گفت که پتانسیل‌های این بازار یکی از مواردی است که حتی موفق‌ترین معامله‌گران نیز از آن بهترین بهره را نبرده‌اند.
در زیر به چند نمونه از این مزایا اشاره می‌کنیم:

  • معامله‌گران می‌توانند در هر زمان و مکانی معاملات خود را انجام دهند
  • بازار فارکس برخلاف بازار سهام به صورت 24 ساعته باز است و معامله‌گران می‌توانند هر زمان که می‌خواهند معاملات خود را تنها با لپ‌تاپ و یا گوشی انجام دهند.
  •  معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را با سرمایه 215 یورو با توجه به نوع بروکر انتخابی انجام دهند و به محض باز کردن حساب، معاملات خود را از خانه نیز انجام دهند.
  • نوسان بالای قیمت‌ها می‌تواند شانس زیادی را به طور مساوی در کسب سود یا ضرر برای شما فراهم کند.
  • معاملات فارکس بدون کمیسیون و هزینه‌های کم معاملات انجام می‌شوند و تنها هزینه‌ای که معامله‌گر باید پرداخت کند اسپرد و سوآپ است.

سخن پایانی 

اگر می‌خواهید تجارت فارکس را شروع کنید، درک بازار فارکس، چگونگی عملکرد آن و فاکتورهای تاثیر گذار بر این بازار گامی مهم در جهت راه درست معاملات است.
 موفقیت در بازار فارکس یک شبه بدست نمی‌آید و نیازمند تمرینات هدفمند و صبر و شکیبایی شماست که طی سال‌‌ها باید به آن دست پیدا کنید.
یاد بگیرید که خطرات موجود را به حداقل برسانید و اجازه ندهید که احساسات شما بر تصمیماتتان اثر بگذارد.
به عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار در برابر ضررهای معاملاتی تسلیم نشوید، بلکه مهارت خود را برای تصمیم گیری‌های بهتر تقویت کنید.

/0 دیدگاه /توسط

سیستم‌های معاملاتی دستی

یک سیستم معاملاتی دستی سیستمی است که در آن تصمیمات برای انجام معاملات فارکس به صورت کامپیوتری طراحی و به شما داده می‌شود اما شما باید خودتان معامله را با دستان خود انجام دهید.
می‌توانید سیستم دستی خود را بسازید یا خریداری کنید و یا حتی سیستمی را به صورت آنلاین و رایگان دریافت کنید.
این سیستم‌ها به گونه‌ای هستند که می‌توانید خودتان آنها را اجرا کنید یا به شکل گزارشی باشند که مشاور برای شما ایمیل می‌کند یا در یک وب‌سایت در دسترس شما قرار می گیرند.
شما این حق را دارید که هر معامله ارائه شده‌ای را انتخاب نکنید، ما از سیستم ها و اندیکاتورهای معاملاتی مکانیکی برای رهایی از احساسات استفاده می‌کنیم.
اما برخی از سیستم‌های معاملاتی دیکته شده نیز می‌توانند در نظر ما مشکل ساز باشند.
سیستم‌ها می‌توانند:

  • عاقلانه یا بی‌پایه و اساس باشند.
  • رفتاری آرام و یا همراه با تاخیر داشته باشند.

زمانی که اتفاق بزرگی در بازار معاملات روی می‌دهد و باعث معکوس شدن روند می‌شود وضعیت کمی متفاوت خواهد شد.
به این دلیل که ممکن است اندیکاتور نتواند در همان بازه زمانی روند معکوس را تشخیص دهد.
در این شرایط فرصت بزرگی را از دست می‌دهید و باید منتظر ظهور فرصت بعدی برای ورود و خروج از معامله باشید.
به یاد داشته باشید که در صورت داشتن دانش کافی می‌توانید این خطاها را تشخیص دهید و سیستم را به صورت منطقی نادیده بگیرید.

رویکرد معامله‌گران در انتخاب سیستم معاملاتی

بسیاری از معامله‌گران فارکس ترجیح می‌دهند از سیستم‌های دستی آماده استفاده کنند تا به این ترتیب از مراحل خسته کننده آماده‌سازی فرایند یک سیستم از جمله استفاده از فاکتورهای تکنیکال و فاندامنتال دور بمانند.
اگر جزو معامله گران مبتدی فارکس هستید باید نسبت به نادیده گرفتن سیستم مکانیکی در زمینه متغیرهای فاندامنتال محتاط باشید.
توجه داشته باشید که قیمت بر اساس اقدامات معاملاتی کارشناسانی که از فاکتورهای فاندامنتال آگاه هستند بررسی می‌شود.

این جمله کلاسیک که «قیمت بازار تمام دانش شناخته شده را در بر می گیرد» در فارکس کاملاً دقیق نیست.
چرا که برخی از اقدامات مهم مانند تعیین پوزیشن توسط بازیگران بزرگ را نمی‌توان به خوبی تشخیص داد.
این در حالی است که برخی از معامله‌گران در بانک‌های بزرگ و بروکرها این دانش را دارند و با استفاده از آن برای حساب خود معامله می‌کنند و در نتیجه تاثیر زیادی بر قیمت خواهند گذاشت.
اگر می‌خواهید سیگنال‌های یک سیستم معاملاتی را نادیده بگیرید باید نسبت به اطلاعات و دانش خود شناخت و اطمینان کافی را داشته باشید.

ویژگی‌های یک سیستم معاملاتی

ماهیت هر سیستم معاملاتی در مشخص کردن سطوح قیمت خرید/فروش همراه با سطوح خروجی به همراه استاپ لاس و تارگت سود است.
مزیت اصلی یک سیستم معاملاتی دستی جدای از انتخابی بودن آن برای هر معامله، این است که:
شما تحت کنترل اندیکاتورهایی که براساس قوانین ورود و خروج کار می کنند، استاپ لاس و محدوده تارگت سود عمل می‌کنید.
یک سیستم معاملاتی دستی خوب دارای قوانین ورود و خروج منعطف است که می‌توان آن را برای درک بهتر در قالب نمودار کشید.

اگر به دنبال خرید یک سیستم دستی هستید باید مراقب افرادی باشید که ادعا می‌کنند این سیستم را براساس اندیکاتورهای شخصی خود که بسیار قابل اعتماد و پرسود هستند پایه‌ریزی کرده‌اند.
هر اندیکاتوری می‌تواند در برخی از جفت ارزها در بازه‌های زمانی خاص بهترین باشد اما وقتی صحبت از سیستم‌های معاملاتی به میان می‌آید، «اندازه یکسانی برای همه» وجود ندارد.

به نکات زیر توجه کنید:

  • ارزش یک سیستم معاملاتی دستی به خود اندیکاتورها بستگی ندارد، بلکه به ترکیب اندیکاتورها و کسب سود بیشتر وابسته است.
  • برای سودآور بودن یک سیستم باید بازده شما مثبت باشد، این امر زمانی امکان پذیر است که سود سیستم و میانگین سود شما بیشتر از میانگین ضرر در معاملات باشد.
  • برای اطمینان از قدرت سیستم باید آن را در یک بازه زمانی طولانی بررسی کنید تا در زمینه نسبت سود/زیان آن در شرایط گوناگون اطمینان حاصل کنید.
  • تا زمانی که سیستم شما می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش را به موقع صادر کند و سیگنال‌های آن نیز مطابق با سیگنال‌های صادر شده قبلی باشد، کارایی لازم را برای معامله‌گران خواهد داشت.

مدیریت پول و سرمایه در سیستم معاملاتی

از جمله فاکتورهای مهم در یک سیستم معاملاتی مدیریت پول و سرمایه است.
اگرچه با استفاده از اندیکاتورها می‌توان ورود خوبی به بازار معاملات فارکس داشت اما برای دریافت سود باید خروج مناسبی نیز از سیستم معاملاتی خود داشته باشید.
از جمله نکات مهم در کسب سود این است که تارگت سود شما بزرگتر از استاپ‌های تعیین شده باشد.
در این صورت حتی می‌توانید با کسب سود در 50٪ از معاملات و کسب ضرر در 50٪ دیگر همچنان یک سیستم سودمند داشته باشید.
در این شرایط ممکن است از نظر روانی با ضرر در نیمی از معاملات خود مشکل داشته باشید اما برای داشتن نسبت مناسبی از سود/زیان در سیستم باید همچنان به عملکرد گذشته سیستم خود توجه کنید.

  • سیستم شما باید از قوانین تعیین تارگت سود و استاپ لاس پیروی کند تا بتواند ریسک‌های موجود را به حداقل برساند.
  • باید قوانین مدیریت پول و سرمایه سیستم خود را به خوبی درک کنید و ادعای فروشندگان را درباره سیستم شان آزمایش کنید.
  • استاپ لاس‌ها و تارگت‌های سود، حداقل فاکتورهایی هستند که در سیستم‌های معاملاتی باید رعایت شوند.

به طور خلاصه باید گفت افراد زیادی در این بازار قصد فریب شما را دارند.
برخی از آنها ادعا می‌کنند که سیستم آنها تنها با استفاده از یک اندیکاتور و در طول چند ماه توانسته است نتایج درخشانی بدست آورد.
برای اینکه در دام این افراد نیفتید باید اندیکاتورهایی که سیگنال‌های خرید و فروش به شما صادر می‌کنند را به درستی درک کنید و ببینید که ارائه دهنده سیستم از اندیکاتور مختص به خود استفاده می‌کنند یا خیر.
اگر نمی‌توانید عملکرد اندیکاتور را در روند فرستادن سیگنال معکوس درک کنید بهتر است از وندور ارائه دهنده آن سوال کنید.

سرمایه مورد نیاز 

به عنوان مثال ممکن است در استفاده از یک سیستم دستی به سرمایه اولیه 50 هزار یا 100 هزار دلار نیاز داشته باشید.
در چنین سیستمی، با توجه به اندیکاتورها و لوریج‌های ارائه شده ممکن است ضررهای سنگینی را متحمل شوید.

توجه داشته باشید که خرید یک سیستم 50 هزار دلاری با سرمایه اولیه 2 هزار دلار کار دشواری است.

/0 دیدگاه /توسط

تارگت قیمت چیست؟

تارگت قیمت، ارزش تخمینی یک دارایی را بر اساس ارزیابی یک سرمایه گذار یا آنالیزگر حرفه‌ای مشخص می‌کند.
به عبارتی دیگر در واقع نشان‌دهنده میزان ارزشمندی دارایی از دید سرمایه‌گذار یا آنالیزگر است.
آنالیزگرها معمولا اهداف قیمت خود را در قالب گزارش منتشر می‌کنند و معامله‌گران فارکس نیز با استفاده از آن درباره خرید یا فروش دارایی مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کنند.
درک چگونگی تعیین تارگت قیمت و نحوه استفاده از آنها می‌تواند به شما در گسترش دانش سرمایه گذاری و انجام معاملات موفق فارکس کمک کند.

تعریف و مثالی از اهداف قیمت

تارگت قیمت چیزی است که آنالیزگر آن را به عنوان ارزش واقعی یک دارایی می‌شناسد و با عنوان ارزش ذاتی یک دارایی نیز شناخته می‌شود.
این موضوع متفاوت از قیمت فعلی یک دارایی است و می‌تواند تا حد زیادی میزان ارزش‌گذاری کم یا زیاد دارایی را مشخص کند.

به عنوان مثال، یک آنالیزگر ممکن است سهامی را که در حال حاضر با قیمت 35 دلار در هر سهم معامله می‌شود را بررسی کند و تارگت قیمت 42 دلاری را برای آن تعیین کند.
آنالیزگرها ممکن است از هر دو آنالیزهای فاندامنتال یا تکنیکال برای تعیین ارزش یک دارایی استفاده کنند.
فاکتورهای فاندامنتال مورد استفاده برای ارزیابی ارزش اوراق بهادار شامل داده‌های اقتصادی و اطلاعات مالی در مورد شرکت است.

توجه داشته باشید که استفاده از نسبت‌های مالی مانند قیمت به درآمد کلید آنالیز فاندامنتال است.
آنالیز تکنیکال بر الگوهای حرکت قیمت سهام جهت سنجش تغییرات قیمت در آینده تکیه دارد.
اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است به یک آنالیزگر نشان دهد که قیمت تا یک سطح معین افزایش یا کاهش می‌یابد.

تارگت‌های قیمت چگونه کار می‌کنند؟

آنالیزگرها ارزش اوراق بهادار را بررسی می‌کنند و سپس، توصیه‌های لازم را برای خرید، فروش و هولد کردن آنها ارائه می‌دهند.
به عنوان بخشی از این فرایند، آنالیزگرها تارگت قیمتی را در نظر می‌گیرند و آن را همراه با توصیه‌‌های خود ارائه می‌دهند.

باید گفت که تارگت قیمت مقصدی است که انتظار می‌رود ارزش دارایی بعد از 12 ماه به آن برسد.
سرمایه‌گذارانی که از توصیه‌های آنالیزگرها پیروی می‌کنند بر اساس رابطه بین قیمت فعلی و قیمت هدف معامله می‌کنند:

  • اگر قیمت فعلی کمتر از هدف باشد، قیمت اوراق بهادار افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار آن را خریداری می‌کند.
  • اگر قیمت فعلی بیشتر از قیمت هدف باشد، معامله‌گراحتمالا شاهد کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

در این شرایط فرد دارایی را نمی‌خرد و یا در صورت مالکیت آن، دارایی را به فروش می‌رساند.
در ادامه مثال بالا در مورد معامله سهام با قیمت 35 دلار با هدف قیمتی 42 دلار، سرمایه‌گذار در این شرایط احتمالا سهام را خریداری می‌کند.

آیا دانستن هدف قیمت امری ضروری است؟

ممکن است هدف‌های قیمتی را به عنوان بخشی از فرآیند آنالیز سرمایه گذاری و تصمیم گیری خود در نظر بگیرید، اما لازم نیست.
تارگت قیمت برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مانند افرادی که از استراتژی معاملاتی خرید و هولد پیروی می‌کنند کاربرد زیادی ندارد زیرا این اهداف معمولا در دوره‌های یک ساله دنبال می‌شوند.
تارگت قیمت برای سرمایه‌گذاران در بخش شاخص نیز کاربردی ندارد زیرا آن‌ها بدون توجه به تارگت قیمتی هر سهام، آنچه را که به بحث شاخص مرتبط می‌شود، نگه می‌دارند.

تارگت هدف قیمت در مقایسه با قیمت فعلی

تارگت قیمت فعلی یا قیمت بازار معاملات همان قیمتی است که دارایی در بازار آزاد معامله می‌شود و به عنوان بازتابی از عرضه و تقاضا برای سهام در نظر گرفته می‌شود.
هدف قیمت یک سهام تخمینی است که یک آنالیزگر از آینده قیمت فعلی و در واقع 12 ماه بعد ارائه می‌دهد.

قیمت هدف فعلی یا قیمت بازار

یک آنالیزگر درباره قیمت آتی سهام در بازار آزاد و قیمت فعلی آن تحقیق و آنالیز می‌کند.

مزایا و معایب اهداف قیمت

مزایا

  • به شما درباره ارزش سهام اطلاع رسانی می‌کند
  • به تصمیمات سرمایه‌گذاری شما کمک می‌کنند

معایب

  • آنالیزگران ممکن است در مورد اهداف قیمتی اختلاف نظر داشته باشند
  • عدم تضمین حرکت قیمت

تارگت قیمت می‌تواند درباره ارزش واقعی دارایی اطلاعات خوبی به شما بدهند و به تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری شما کمک کند.
اما در نظر داشته باشید که برای تصمیم گیری درباره خرید یا فروش نباید تنها به یک هدف قیمت تکیه کرد.
تارگت‌های قیمت تخمین‌های آگاهانه‌ای هستند که ممکن است آنالیزگرها نیز در این زمینه با هم اتفاق نظر نداشته باشند.
توجه کنید که هیچ تضمینی وجود ندارد که یک سهم به هدف قیمتی خود برسد یا در همان جهت قیمت هدف حرکت کند.

چگونه می‌توان اهداف قیمت را پیدا کرد

تارگت‌های قیمت به صورت آنلاین در دسترس است به گونه‌ای که برخی بروکرها آنها را به صورت سرویسی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
همچنین، می‌توانید آن را با استفاده از سرویس‌های سرمایه‌گذاری پیدا کنید.

نکات کلیدی

  • تارگت قیمتی برآورد هایی از ارزش واقعی سهام توسط آنالیزگران است.
  • تارگت قیمت منعکس کننده قیمت دارایی در آینده و اغلب یک سال آینده است.
  • سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ممکن است تارگت قیمتی تحلیلگران را در تحلیل سرمایه گذاری خود بگنجانند.
/0 دیدگاه /توسط

قرارداد فوروارد چیست؟

قرارداد فوروارد توافقی است که بین دو طرف برای معامله با نرخ مشخص و در زمان تعیین شده در آینده منعقد می‌شود.
از اغلب آنها در بازار کالا یا ارز استفاده می‌شود تا به این ترتیب به شرکت‌ها اجازه داده شود در برابر تغییرات قیمت در آینده از خود محافظت کنند.
در صنعت فارکس نیز تعریف قرارداد فوروارد فارکس به شرح زیر است:

قراردادی که بین دو طرف جهت دادن مقدار مشخصی از یک ارز معین در ازای دریافت آن در تاریخ تعیین شده بسته می شود.
در این مقاله به بررسی جزییات قراردادهای فوروارد و چرایی اهمیت آنها در بازار معاملات می‌پردازیم.

تعریف و نمونه‌هایی از قراردادهای فوروارد

قرارداد فوروارد، قرارداد رسمی بین افراد یا مشاغل است که در آن دو طرف معامله توافق می‌کنند یک معامله مشخص را با قیمت معین و در تاریخ تعیین شده انجام دهند.
معاملات فوروارد بیشتر در بازار فرابورس انجام می‌شود که این موضوع نشان دهنده انعطاف‌پذیر بودن این معاملات است.
دو طرف درگیر، مواردی مانند تاریخ انقضا یا حجم کالای مورد نظر را بر اساس سفارشات خود تنظیم می‌کنند.
اما در این نوع معاملات، فقدان یک صرافی و یا مرکزی که تحت نظر آن معامله کنید، ریسک معاملات را بالا می‌برد.
زمانی که قرارداد فوروارد را در فرابورس می‌خرید، فروش آن دشوار خواهد شد، به همین دلیل بهتر است قرارداد را تا فرا رسیدن زمان سررسید آن نگه دارید.
به عنوان مثال، قرارداد فوروارد بین این دو شرکت را در نظر بگیرید:
طبق این قرارداد که در تاریخ 1 ژوئن منعقد می‌شود، شرکت ‌A می‌تواند 1000 تن غله را در 1 آگوست به قیمت 200 دلار در هر تن به شرکت B بفروشد.

قراردادهای فوروارد چگونه کار می‌کنند؟

قراردادهای فوروارد عمدتا به عنوان راهی برای مقابله با تغییرات قیمت کالاها و ارزها در نظر گرفته می‌شوند.
فرض کنید یک شرکت در زمینه  تصفیه نفت و تبدیل آن به بنزین و سایر محصولات نفتی دیگر فعال است.
در این شرایط باید گفت که موفقیت شرکت کاملا به قیمت نفت وابسته است.
اگر نفت ارزان باشد، شرکت می‌تواند محصولات خود را با قیمت کمتر و سود بیشتری تولید کند.
برعکس، اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، شرکت مجبور به بالا بردن قیمت‌ها می‌شود و یا سود خود را کاهش خواهد داد.

از آنجایی که قیمت کالاها مدام در نوسان است، پیش بینی قیمت‌های آینده و گرفتن تصمیمات بلند مدت کار دشواری است.
باید گفت که قراردادهای فوروارد به این مشاغل اجازه می‌دهد تا قیمت مواد خام خود را زودتر از موعد تعیین کنند.
توجه داشته باشید که قراردادهای فوروارد تنها محدود به کالاها نیست و شامل ارزهای خارجی و موارد دیگر هم خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر نفت به قیمت 50 دلار در هر بشکه معامله شود، شرکت ممکن است قرارداد فورواردی را با تامین کننده خود برای خرید 10000 بشکه نفت هر ماه به قیمت 55 دلار در سال آینده امضا کند.

اگر قیمت نفت به بالای 55 دلار برسد، شرکت همچنان باید برای هر بشکه نفت 55دلار بپردازد.
 به عنوان مثال، اگر نفت به 60 دلار در هر بشکه افزایش یابد، شرکت هر ماه 5000 دلار پس انداز خواهد کرد و قیمت آن 60 دلار در هر بشکه می ماند.
اگر قیمت نفت ثابت بماند یا کاهش یابد، شرکت ضرر خواهد کرد زیرا می توانست نفت را با قیمت کمتری در بازار آزاد خریداری کند.
با این حال، چنین کسب و کاری از مزیت دانستن مبلغی که باید برای نفت‌ مورد نیاز خود پرداخت کند، برخوردار است که این امر برنامه ریزی مالی را بسیار آسان‌تر می‌کند.

انواع قراردادهای فوروارد

قراردادهای فوروارد انواع مختلفی دارند که سرمایه گذاران باید از آنها آگاه باشند.

Closed outright:

این قرارداد شکل استانداردی از قرارداد فوروارد است که دو طرف قرارداد توافق می‌کنند یک معامله را با قیمت تعیین شده در یک تاریخ مشخص انجام دهند.

Flexible:

در این نوع قرارداد دو طرف می توانند قرارداد را قبل از تاریخ تعیین شده در قرارداد تسویه کنند و آن را طی یک یا چندین تراکنش پرداخت کند.

Long-dated:

اکثر قراردادهای فوروارد در بازه‌های زمانی کوتاه مانند سه ماه منقضی می‌شوند، اما قراردادهای فوروارد Long-dated در بازه زمانی طولانی‌تری مانند یک سال منقضی می‌شوند.

Non-deliverable:

این نوع قرارداد شامل نقل و انتقال فیزیکی وجوه نیست بلکه دو طرف برای تسویه قرارداد صرفاً پول نقد را مبادله می‌کنند.
مبلغ پرداختی این نوع قرارداد با توجه به قیمت قرارداد و قیمت بازار کالا یا ارز پایه تعیین می‌شود.

جایگزینی برای قراردادهای فوروارد

بهترین انتخابی که می‌توان به جای قراردادهای فوروارد داشت، قرارداد فیوچرز است.
قرارداد فیوچرز نیز به دو طرف اجازه می‌دهد تا معامله‌ای را با قیمت تعیین شده در تاریخ مشخص انجام دهند تا به این ترتیب مانند قرارداد فوروارد از سرمایه شما در برابر تغییرات قیمت کالاها محافظت کنند.
تفاوت اولیه در این نوع از قراردادها این است که قراردادهای فیوچرز رگوله شده هستند، در بورس عمومی معامله می‌شوند و توسط اتاق‌های درگیر در معامله، استاندارد سازی می‌شوند.

این نهادها همچنین نقش مهمی در عملکرد معامله دارند و می‌توانند ریسک یکی از طرف‌های درگیر را کاهش دهد.
این موضوع باعث می‌شود که معاملات فیوچرز امن‌تر شوند اما باید گفت که میزان انعطاف‌پذیری آنها نسبت به معاملات فوروارد کمتر است.

مزایا و معایب قراردادهای فوروارد

مزایا

  • از شرکت‌ها در برابر تغییرات قیمت کالاها محافظت می‌کند.
  • انعطاف‌پذیر و قابل سفارشی کردن هستند.

معایب

توضیح مزایای قراردادهای فوروارد

  • به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از خود در برابر تغییرات قیمت کالاها محافظت کنند:
    شرکت‌هایی که معاملات آنها به مواد خام وابسته است می‌توانند با استفاده از این نوع قرارداد بهتر برنامه‌ریزی کنند.
  • انعطاف پذیر و قابل تنظیم:
    برخلاف قراردادهای فیوچرز، قراردادهای فوروارد را می‌توان در مواردی مانند تاریخ تسویه حساب یا مقدار کالاهای مبادله شده سفارشی کرد.

توضیح معایب قراردادهای فوروارد

  • ریسک بالاتر نسبت به قراردادهای فیوچرز:
    معاملات فوروارد در بازار فرابورس معامله‌ می‌شوند، ریسک کامل نکردن معامله توسط یکی از طرفین بیشتر است و همچنین، فروش قرارداد قبل از موعد سررسید دشوارتر خواهد بود.
  • می تواند بسیار پیچیده باشد:
    فورواردها مشتقاتی هستند که بخش های قابل تغییر زیادی دارند، بنابراین برای مبتدیان می‌توانند پیچیده و دشوار باشند.

قرارداد فوروارد برای مبتدیان

بیشتر سرمایه گذاران تازه وارد نیازی به درگیر شدن در قراردادهای فوروارد ندارند.
اگر به معاملات مشتقات یا کالاها علاقه دارید، معاملات فیوچرز جایگزینی استانداردتر و آسان‌تری برای معاملات فوروارد هستند.

/0 دیدگاه /توسط

ریسک معاملات ارز خارجی

ریسک معاملات ارزی در اثر تغییر ارزش آنها ایجاد می‌شود.
این تغییرات زمانی که سود سرمایه‌گذاری شما از یک ارز خارجی به دلار آمریکا تبدیل می‌شود، غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
معامله گران فارکس می‌توانند با یک سری تکنیک‌ها، میزان ریسک معاملات ارزی خود را کاهش دهند و هرگونه سود و ضررهای مربوط به این نوع معاملات را جبران کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه گذار آمریکایی، یک سهام آلمانی را به قیمت 100 یورو خریداری می کند.
با نگهداری این سهام، نرخ مبادله یورو از 1.5 به 1.3 یورو در هر دلار آمریکا کاهش می یابد.
اگر سرمایه گذار، سهام را به قیمت 100 یورو بفروشد، پس از تبدیل یورو به دلار آمریکا، 13 درصد ضرر معاملاتی خواهد داشت.
با این حال، اگر سرمایه‌گذار بوسیله فروش یورو از پوزیشن خود محافظت کند، سود حاصل از کاهش یورو می‌تواند ضرر 13 درصدی را در این تبدیل جبران کند.
در این مقاله نگاهی به چگونگی مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران برای محافظت از پورتفولیو و بهبود بازده خود می‌پردازیم.

نحوه مدیریت ریسک ارز

سرمایه‌گذارانی که در بخش خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند برای مدیریت ریسک خود از گزینه‌‌های مختلفی از جمله:

  • استفاده از ابزارهایی مانند معاملات ارز فیوچرز
  • آپشن‌ها
  • صندوق‌های پوشش ریسک ارزی

استفاده می‌کنند.
توجه داشته باشید که استفاده از این ابزارها غالبا برای سرمایه‌گذاران فردی پیچیده و هزینه‌بردار است.
یک جایگزین انعطاف‌پذیر و لیکویید برای پوشش ریسک ارز، استفاده از صندوق‌های قابل معامله در مبادلات ارزی یا (ETF) هستند.
چندین موسسه مالی بزرگ وجود دارند که انواع مختلفی از ETF های متمرکز بر ارز را ارائه می دهند.
آنها طیف گسترده‌ای از ETF را شامل می‌شود و تعداد زیادی از ارزهای مختلف را در سراسر جهان پوشش می‌دهند.
این ارزها مقاصد سرمایه گذاری بین المللی از کانادا تا بازارهای نوظهوری مانند چین و برزیل را شامل می‌شود.
سرمایه گذاران می‌توانند به سادگی آپشن‌های فروش را در مقابل این ETF ها خریداری کنند تا از هر گونه کاهش ارزش ارز سود ببرند و به این ترتیب زیان ناشی از این تبدیل را جبران کنند.
گزینه دیگر خرید ETFهای محافظت کننده ارزی است که براساس دلار آمریکا ریسک نوسانات بازار را پوشش می‌دهند.
این صندوق‌ها ساده‌ترین آپشن را برای سرمایه‌گذاران، با فرض در دسترس بودن آپشن‌ پوشش ریسک ارز برای شاخصی که می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند، فراهم می‌کنند.

ضروری بودن هج کردن 

هج کردن در معاملات ارزی می‌تواند هزینه بردار باشد چرا که معامله‌گران باید هر ارز خارجی را براساس دلار آمریکا جبران کنند تا بتوانند ریسک معاملات خود را هج کنند.
برخی از این هزینه‌ها را می توان با استفاده از آپشن‌های سهام در عوض حقوق صاحبان سهام کاهش داد،
اما ممکن است این هزینه برای سرمایه گذاران فردی با سرمایه گذاری‌های کوچک همچنان هزینه‌بردار باشد.
در نتیجه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید ببینید که آیا هج کردن برای شما ضروری است یا خیر.
در اینجا چند سوال متداول وجود دارد که باید قبل از پوشش ریسک مطرح کنید:

  • آیا هزینه هج نشان دهنده مقدار نامتناسبی از کل سرمایه گذاری است؟
    به عبارت دیگر، آیا این هزینه بیشتر از ریسک نزولی ارز است؟
  • تا چه زمانی می‌خواهید امنیت خارجی سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنید؟
    ارزها در کوتاه مدت، نوسانات کمی دارند، به این معنی که هزینه هج کردن ممکن است ارزش سود نهایی را نداشته باشد.
  • آیا فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری شما در معرض خطر قابل توجهی قرار دارد؟
    در زمان ثبات اقتصادی، ارزها نوسانات نسبتا کمی را تجربه می‌کنند به همین دلیل در این شرایط هج کردن سرمایه لازم نیست.

هج کردن ارزهای خارجی در برابر ریسک

اگر هج کردن یک معامله ارزی امری منطقی باشد، گام بعدی یافتن ETF مناسب است.
شما می‌توانید فهرست کاملی از آنها را در وبسایت‌های معتبر پیدا کنید.
در همین حال، چندین ارائه دهنده ETF دیگر ممکن است بسته به موقعیت سرمایه گذار، محصولات تخصصی‌تری ارائه دهند که ممکن است مناسب باشند یا نباشند.
در اینجا به برخی از ETF های رایج ارز اشاره می‌کنیم:

  • تراست دلار کانادا سهام ارز (NYSE: FXC)
  •  تراست دلار استرالیا سهام ارز (NYSE: FXA)
  •  صندوق یوان چین (WisdomTree (NYSE: CYB

مراحل محافظت در برابر ریسک ارز با ETF:

1.  ETF مورد نظر خود را شناسایی کنید.

با جستجو در وبسایت‌های CurrencyShares، WisdomTree و سایر ارائه دهندگان، ETF ارزی که با سرمایه گذاری خارجی شما مطابقت دارد، انتخاب کنید.
اگر چندین انتخاب داشته باشد، باید به دنبال ETF با کمترین هزینه و کارمزد باشید.

2- تعیین جهت.

هج‌ها همیشه خلاف سرمایه‌گذاری خارجی پیش می‌روند. بنابراین، اگر یک سرمایه‌گذار سهام کانادایی را خرید می‌کند باید ETF را به دلار کانادا بفروشد.
آن روی دیگر، اگر سرمایه‌گذاری سهام چینی را می‌فروشد باید ETF را بر حسب یوان چین بفروشد.

3- میزان را محاسبه کنید.

سرمایه گذاران می توانند به طور جزئی یا کامل سرمایه گذاری خارجی خود را در برابر ریسک ارزی محافظت کنند.
برای پوشش کامل ریسک، سرمایه گذاران باید همان مقدار دلار را در ETF ارز خریداری کنند و یا اینکه می توانند آپشن‌هایی را با حقوقی به همان مبلغ دلار خریداری کنند.

4- مدیریت معامله.

زمانی که یک معامله انجام می‌شود، سرمایه‌گذاران باید وضعیت را از نزدیک رصد کنند.
اگر ارزی ثبات بیشتری پیدا کند، عاقلانه این است که بخشی از هج خود را بفروشید.
این در حالی است که ارز در یک وضعیت بی‌ثبات نیاز به محافظت بیشتری دارد.

/0 دیدگاه /توسط

معاملات برک اوت

برک اوت جایی است که ما به دنبال تغییرات قیمت از یک نقطه اوج تعریف شده به سطحی پایین هستیم.
این اصل معامله در برک اوت بی‌نهایت ساده است.
بنابراین، معمولاً معامله‌گران فارکس، محدوده معاملاتی مانند این محدوده را که در آن قیمت‌ها بین یک نقطه بالا و یک نقطه پایین در حال چرخش هستند را شناسایی می‌کنند.
آن ها سپس وارد معامله‌ای می‌شوند که قیمت در بالای high یا پایین low دچار شکست می‌شود.
یکی از عناصر کلیدی برای کسب موفقیت در معاملات برک اوت، نحوه شناسایی محدوده است.
شناسایی صحیح این محدوده می‌تواند باعث موفقیت شما در انجام معاملات فارکس شود.
برخی از روش‌های کلاسیک برای شناسایی این محدوده‌ها براساس شناسایی high ها و low ها در دوره‌‌های خاص مانند high و low ها در یک بازه 20 روزه است.
اگر شما در بازه‌‌های زمانی کوتاه‌تری معامله می‌کنید بهتر است high ها و low های آخرین روز معاملاتی را شناسایی کنید.
با این حال، زمانی که محدوده را شناسایی کردید، نکته کلیدی بعدی شناسایی حدود سطوح حمایت و مقاومت است.

برک اوت در ترند

یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توانیم روش‌های سنتی معامله در برک اوت را بهبود بخشیم این است که تنها در ترند‌ها معامله کنیم.
در زمان معامله با این روش به دنبال شناسایی تغییرات قیمت همراه با تثبیت هستیم،
که بتواند محدوده کوچکی را ایجاد کند و سپس به دنبال معامله در برک اوت ایجاد شده در ادامه ترند هستیم.
معامله با این روش باعث استفاده از مومنتوم به نفع معامله است.
در این صورت شانس بهتری در استفاده از حرکت‌های مناسب ایجاد شده به ما خواهد داد.

منتظر ماندن برای بسته شدن کندل

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنید، چگونگی ورود به برک اوت است.
بسیاری از معامله‌گران، زمانی که قیمت از محدوده خارج می‌شود و قبل از بسته شدن کندل استیک، وارد معامله برک اوت می‌شوند.
چنین استراتژی ای ریسک بالایی دارد زیرا استفاده از آن باعث مواجه شدن با برک اوت‌‌های اشتباهی می‌شود.
در این شرایط معامله‌گر قبل از معکوس شدن روند و بازگشت قیمت به محدوده، وارد آن می‌شود.
به همین منظور در این روش باید تنها به کندلی که دورتر از محدوده بسته می‌شود توجه کنید.
بنابراین، زمانی که معاملات خرید را انجام می‌دهید باید کندلی را ببینید که در بالای high ایجاد شده در محدوده تشکیل شده باشد.
این موضوع برای روند‌های نزولی برعکس است.
در معامله فروش باید به کندلی که زیر low محدوده ایجاد شده است توجه کنید.

استفاده از اندیکاتورها

می‌توانیم با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، برک اوت‌ها و محدوده تغییرات قیمت را شناسایی کنیم.
یکی از بهترین اندیکاتورها برای این کار باند بولینگر نام دارد.
باندهای بولینگر برای مشخص کردن جهت روند در بازار معاملات و همچنین شناسایی نوسانات بازار عالی هستند.
باند میانی یک باند متحرک میانگین 20 دوره‌ای است.
باندهای بالایی و پایینی به اندازه 2 پله انحراف معیار در بالا و پایین این باند قرار دارند.
بسیاری از افراد به دنبال معامله با برک اوت‌‌ها و باندهای بولینگر در زمانی هستند که، قیمت در باند بالا یا پایین دچار شکست می‌شوند.
این روش برای انجام معاملات کارایی لازم را ندارد زیرا قیمت برای بازگشت به محدوده بارها این باندها را می‌شکند.
کاری که باید انجام دهید این است که باندهای بولینگر را با درکی که از نواحی حمایت و مقاومت بدست می‌آورید ترکیب کنید.
این کار به ما شانس بیشتری در پیدا کردن موقعیت مناسب می‌دهد.
بنابراین اساساً با این روش ما به دنبال شناسایی محدوده قیمتی هستیم که در آن بازار بین یک نقطه بالا و پایین در حال چرخش است.
این شرایط به وضوح توسط باندهای بولینگر مشخص می‌شود و به شکلی ثابت همراه با جهش‌هایی از سمت باندهای بالا و پایین خواهد بود.
ما در این روش می‌خواهیم نفوذ قیمت را از قسمت بالا یا پایین محدوده و برک اوت باندهای بولینگر را مشخص کنیم تا آن را به عنوان سیگنالی در زمینه عوض شدن مومنتوم در نظر بگیریم.

محدوده‌های داینامیک

تا اینجا درباره برک اوت‌‌های محدوده استاتیک مانند محدوده‌هایی که توسط high و low افقی مشخص می‌شوند، صحبت کرده‌ایم.
با این حال شما می‌توانید در برک‌ اوت‌های محدوده داینامیک به عنوان مثال محدوده‌های ایجاد شده مانند کانال نیز معامله کنید.
کانال‌ها اساسا زمانی شکل می‌گیرند که قیمت بین دو ترند لاین یکسان که سطوح حمایت و مقاومت را تشکیل می‌دهند، حرکت کند.
برای شناسایی یک کانال، ابتدا باید ترند لاین ای را ایجاد کنیم و سپس آن را به قسمت دیگر قیمت تعمیم دهیم.

/0 دیدگاه /توسط

مقایسه معاملات فارکس و سهام

معامله‌گران می‌توانند در بازارهای زیادی معاملات خود را انجام دهند.
علی‌رغم محبوبیت معاملات ارزهای کریپتو می‌توان گفت که بازارهای سهام و فارکس همچنان در صف اول بازارهای معاملاتی قرار دارند.
ممکن است انجام معاملات این بازارها بسیار ساده باشند اما  بازار فارکس و بازار سهام با یکدیگر متفاوتند.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به بررسی مهم ترین تفاوت‌های این دو بازار بپردازیم.

ساعات بازار معاملاتی

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز است.
هر روز معاملاتی به سه قسمت آسیایی، اروپایی و آمریکایی تقسیم می‌شود.
توجه داشته باشید که تعداد معاملات در ساعات همپوشانی دو بازار بسیار افزایش پیدا می‌کند.
معامله گران می توانند در هر زمان از یک روز معاملاتی در بازار فارکس حضور پیدا کنند.
در بازار سهام وضعیت کمی متفاوت است به گونه‌ای که معاملات تنها در ساعات مشخص در این بازار انجام می‌شوند.

تاثیر فاندامنتال

بازار فارکس معمولاً تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی از جمله اشتغال، تورم، تولید ناخالص داخلی و غیره است.
این بازار به اخبارهای اقتصادی و رویدادهای سیاسی واکنش نشان می‌دهد.
معاملات جفت ارز فارکس به دو ارز وابسته است به همین دلیل یک معامله‌گر باید به شرایط اقتصادی تاثیرگذار بر هردو ارز توجه کند.
گاهی اوقات اخبار کشوری که مستقیماً به ارزهای مورد نظر شما مرتبط نیست، می تواند بر جفت ارز تأثیر بگذارد.
این اتفاق زمانی می‌افتد که آن کشور روابط اقتصادی قوی با یک یا هر دو کشور ارزهای مورد نظر داشته باشد یا کشور مورد نظر تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد (مانند ایالات متحده و چین).
به طور خلاصه، معامله گران فارکس باید در معاملات خود به فاکتورهای فاندامنتال مختلفی توجه کنند.
در مقابل، معامله گران سهام معمولاً با تعداد بسیار کمتری از عواملی که تاثیر مستقیم بر سهام شرکت‌هایی که معامله می‌کنند، سر و کار دارند.
برخی از این نمونه‌ها عبارت‌اند از: جریان پول، سود و بدهی شرکت مورد نظر آنها.
با این حال باید گفت که فاکتورهای جهانی مانند بخش سلامت، داده‌های اقتصادی و اخبار ژئوپلیتیکی نیز می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند.

تعداد انتخاب‌های موجود در بازار

حجم معاملات انجام شده در فارکس به عنوان بزرگترین و محبوب ترین بازار معاملاتی بسیار بالاست.
در عین حال، تعداد نمادهای معاملاتی موجود و تعداد جفت ارزهایی که آزادانه در این بازار معامله می‌شوند محدود است.
حجم معاملات بازار سهام بسیار کمتر از فارکس است.
بازار سهام انتخاب‌های متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد به همین دلیل یک معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را در معاملات خود بدست آورد.
اما از جنبه منفی نیز باید بگوییم، هیجاناتی که انتخاب‌های این بازار برای معامله‌گران به همراه خواهند داشت می‌توانند معامله‌گر را تحت تاثیر قرار دهند.
از جمله راه حل‌هایی که می‌توان در این زمینه در نظر گرفت این است که معامه‌گران سهام‌های معروف بلو چیپ مانند آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت را معامله کنند.
گزینه دیگر استفاده از صندوق های قابل معامله (ETF) است.
این صندوق‌ها طیف وسیعی از دارایی‌ها را در اختیار دارند، به همین دلیل لازم نیست که معامله‌گر تک تک شرکت‌های مربوط به این دارایی‌ها را بررسی کند.
شاخص‌های جهانی مانند S&P 500 و Dow Jones گزینه دیگری برای آن دسته از معامله‌گران سهام هستند که

 نمی‌خواهند درباره شرکت‌ها به صورت جداگانه تحقیق کنند.
از طرف دیگر، معامله‌گری که تمایل به ریسک کردن داشته باشد، می تواند به امید یافتن یک استارت آپ موفق، به دنبال سهام ارزان تر با محبوبیت کمتر باشد.

نقدینگی

نقدینگی بازار فارکس بسیار بالا است.
به این معنا که یک معامله‌گر مشکلی با خرید و فروش ارز خود به ویژه جفت ارزهای اصلی و معروف نخواهد داشت.
در معامله با ارزهای اگزاتیک نیز باید کسی در بازار حضور داشته باشد تا این ارز را در ساعات معاملاتی خرید و فروش کنید.
بازار سهام در مقایسه با فارکس، نقدینگی کمتری دارد که البته این میزان نقدینگی بازار سهام برای سهام‌های بلو چیپ بیشتر است.
معامله گرانی که سهام شرکت‌هایی را مانند مایکروسافت و اپل را خرید و فروش می‌کنند، نباید نگران پیدا کردن شخصی برای خرید سهام از آنها و یا فروش به او باشند.
از مشکلات بازار سهام این است که اگر معامله‌گری بخواهد سهام یک شرکت تقریباً ناشناخته را معامله کند،
ممکن است با شرایطی مواجه شود که کسی در لحظه خاص به این سهام علاقه نداشته شود و نتواند آن سهام را بفروشد.

نوسان

نوسانات بازار فارکس کمتر از سهام است.
تغییرات نرخ جفت ارزهای اصلی در طول یک روز به ندرت بیش از 1٪ است.
به همین دلیل، در معاملات فارکس از لوریج‌های بالا استفاده می‌شود.
بازار سهام ثبات کمتری دارد.
سهام‌های منفرد می‌توانند 5 تا 10٪ در طول یک روز صعود کنند.
این موضوع می‌تواند آنها را به گزینه‌هایی برای معامله با لوریج‌های بالا و یا بدون لوریج تبدیل کند.

لوریج

معامله‌گران فارکس معمولا به لوریج‌های بالایی دسترسی دارند.
استفاده درست از لوریج می‌تواند پتانسیل کسب سود را برای معامله گران حرفه ای افزایش دهد.
از سوی دیگر، مقدار لوریج‌های ارائه شده در بازار سهام کمتر است.
به همین دلیل بازار فارکس برای معامله گرانی که علاقه مند به استفاده از لوریج در معاملات خود هستند، مناسب تر است.

با توجه به ویژگی‌های گفته شده برای هر بازار می‌توان متوجه شد که هر معامله‌گر بهتر است در کدام یک از این بازارها معامله کند.
معامله‌گرانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کوتاه مدت (معاملات روزانه) و میان مدت و یا ریسک بالای معاملاتی داشته باشند، بهتر است وارد فارکس شوند.
بازار سهام برای معامله گرانی که ثبات و سرمایه گذاری های بلندمدت را ترجیح می‌دهند و دنبال سودهای کمتری هستند، مناسب تر است.

/0 دیدگاه /توسط

هرآنچه که باید درباره معاملات با فلزات گرانبها بدانید

در سال های گذشته فلزات رشد ثابتی داشته‌اند اما در این بین تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها افزایش داشته است.
در این شرایط با توجه به روند قابل توجهی که این فلزات در زمینه رشد خود داشته‌اند، بسیاری از معامله گران فارکس به فکر سرمایه‌گذاری با آنها افتاده اند.
فلزات گرانبها جایگاه خود را در سبد سرمایه‌گذاران هوشمند حفظ کرده‌اند اما سوال این است که کدام فلز گرانبها برای سرمایه گذاری بهتر است و چرا نوسانات این فلزها زیاد است؟
دلایل زیادی برای سرمایه‌گذاری با فلزات گرانبها وجود دارد.
به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم که اطلاعات خود را درباره انواع فلزات گرانبها و مواردی که می‌توانند بر ارزش آنها تاثیر بگذارند، افزایش دهید.

انواع فلزات گرانبها کدامند؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند با فلزات مختلفی سرمایه‌گذاری‌‌های خود را انجام دهند.
اصلی‌ترین آنها طلا، نقره، پلاتین و پالادیم اند.

طلا:

طلا به دلیل دوام، چکش خواری و توانایی انتقال گرما و الکتریسیته، فلزی منحصر به فرد است.
از این فلز در صنعت جواهرات و همچنین به عنوان نوعی ارز استفاده می‌شود.
هنگامی که بانک‌ها و پول یک کشور شرایط ناپایداری را تجربه می‌کند، بسیاری از سرمایه گذاران طلا را به عنوان یک دارایی امن در نظر می‌گیرند.

نقره:

از این فلز به دلیل خاصیت رسانایی، ضد باکتریایی و چکش‌خواری در ساخت زیورآلات و صنعت استفاده می‌شود.
قیمت نقره به عنوان گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری و یک فلز صنعتی در نوسان است.
به همین دلیل، نوسانات قیمتی نقره نسبت به طلا بیشتر است.

پلاتین:

این فلز به عنوان یک فلز صنعتی به حساب می‌آید.
بیشترین تقاضا برای استفاده از این فلز در کاتالیزورهای ماشین به منظور کاهش مضرات گازهای منتشر شده است.
از این فلز به شکل خالص در جواهرات و کارهای دندانپزشکی استفاده می‌شود، اما معمولاً به عنوان آلیاژ نیز کاربرد دارد.
در زمان‌های ثبات سیاسی و پایداری بازارمعاملات، قیمت پلاتین به عنوان یک فلز کمیاب نسبت به طلا بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
باید گفت که تمامی عوامل گفته شده در بالا برای تبدیل شدن این فلز به یک گزینه پرنوسان نقش دارند.

پالادیوم:

پالادیوم به اندازه طلا شناخته شده نیست.
از این فلز براق و نقره ای در بسیاری از انواع فرآیندهای تولید، به ویژه محصولات الکترونیکی و صنعتی استفاده می‌شود.

چه چیزی بر قیمت فلزات گرانبها تاثیر می‌گذارد؟

عوامل متعددی بر قیمت فلزات گرانبها تاثیر دارند:

عرضه و تقاضا

مانند تمام محصولات یا خدمات، کمبود فلزات گرانبها یا افزایش نیاز در این زمینه، آنها را ارزشمندتر می‌کند.

عدم اطمینان اقتصادی

در زمان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، فلزات گرانبها به دلیل ارزش پایدار خود به صورت پیش فرضی سنتی به عنوان دارایی های امن به حساب می‌آیند.

صنعت

فلزات گرانبها در طیف وسیعی از مصارف صنعتی از جمله ساخت قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، لوازم الکترونیکی و جواهرات کاربرد دارند.
هنگامی که تقاضا برای این کالاها افزایش می‌یابد، تقاضا برای فلزات گرانبها نیز افزایش می‌یابد.

قدرت دلار

ارزش فلزات گرانبها بر اساس دلار تعیین می‌شوند، به همین دلیل این فلزات تحت تأثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا قرار دارند.
زمانی که ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند فلزات گرانبها گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند به این معنا که دلار، قیمت این فلزات را افزایش یا کاهش می‌دهد.

نرخ بهره

فلزات گرانبها به عنوان جایگزینی مناسب برای سرمایه‌گذران با درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شوند که با کاهش نرخ بهره، بازده کمتری را از سرمایه‌گذاری خود دریافت خواهند کرد.
بنابراین، تصمیم‌گیری فدرال رزرو ممکن است سرمایه‌گذاران را به سمت فرصت‌های امن هدایت کند.
اما موضوع مهم این است که اعلام نرخ‌ها چگونه بر ارزش دلار تاثیر می‌گذارد.

کاهش کمی

فلزات گرانبها به طور کلی در اقتصادی که تورم افزایشی دارد، عملکرد بهتری خواهند داشت.
تسهیل کمی یا چاپ پول، ارزش پول در گردش را تضعیف می‌کند و خرید دارایی‌هایی را که به‌عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل اعتماد تلقی می‌شوند، گران‌تر می‌کند.

نحوه معامله یا سرمایه‌گذاری با فلزات گرانبها

شما می‌توانید فلزات گرانبها را با اسپکیولیت کردن درباره افزایش یا کاهش قیمت‌ها با مشتقات مالی مانند CFD معامله کنید.
اگرچه که شما با این قیمت‌ها معامله می‌کنید اما مالک دارایی‌های اساسی نخواهید بود.
از جمله گزینه‌های دیگر، سرمایه‌گذاری در سهام مربوط به کالاها و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) است.
ETF ها گزینه‌های مناسب و لیکوییدی برای خرید طلا، نقره یا پلاتین هستند اما نمی‌توانید به عنوان یک کالای فیزیکی به آنها دسترسی داشته باشید.

آیا فلزات گرانبها گزینه‌‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند؟

فلزات گران بها توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شوند.
در این میان به طلا به عنوان یک دارایی امن توجه می‌شود.
سرمایه‌گذاران اغلب در زمان ناپایداری بازار، سرمایه‌گذاری خود را با طلا انجام می‌دهند.
تقاضا برای استفاده از این فلز در ساخت جواهرات، قطعات الکتریکی، خودرو و صنعت، معمولاً بالاست.
هر سرمایه‌گذاری ای ریسک خود را دارد.
اگرچه که سرمایه‌گذاری با این فلزات را می‌توان به عنوان دارایی‌های امن در نظر گرفت اما معامله با آنها همیشه ریسک خود را دارد.
اگر تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت فلزات ممکن است کاهش پیدا کند.
اما با این حال در زمان عدم اطمینان اقتصادی، فروشندگان می‌توانند از جهش‌های قیمتی، کسب سود مناسبی کنند.
این فلزات می‌توانند باعث تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری شما شوند.
توجه داشته باشید که  قانون دستیابی به موفقیت در معاملات با فلزات گرانبها این است که قبل از سرمایه گذاری، اهداف و ریسک خود را بشناسید.

/0 دیدگاه /توسط

رویکرد مدیریت پول و سرمایه

اکثر معامله‌گران فارکس وسواس زیادی برای به کار بردن روش های بی‌نقص در معاملات خود دارند اما اغلب فاکتور مدیریت پول و سرمایه را نادیده می‌گیرند.
همان‌طور که می‌دانید داشتن یک استراتژی جامع و کامل برای رسیدن به معاملات موفق امری حیاتی است که در این میان مدیریت پول و سرمایه به عنوان بخش خاموش این استراتژی در نظر گرفته می‌شود.

توجه کنید که این بخش از استراتژی می‌تواند معاملات شما را تنظیم کند، به گونه‌ای که استفاده نکردن از آن شما را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
به دلیل اهمیت این موضوع تصمیم گرفته‌ایم که در این مقاله مدیریت ریسک و جنبه‌‌های حیاتی استفاده از آن  را بیشتر بررسی کنیم.

ابتدا ریسک را مدیریت کنید و در مرحله بعد یک معامله‌گر شوید

بدون شک مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌‌های یک معامله‌گر است.
اکثر افراد وابستگی عمیقی به پول دارند.
به همین دلیل اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که تا چه درصدی از حساب خود را در هر معامله می‌توانید تحت ریسک قرار دهید؟

معیار استاندارد این است که برای هر معامله تنها 2٪ از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهید اما باید ببینید که این مقدار مناسب سیاست پولی شما است یا خیر.
ممکن است تنها بخواهید 0.5٪ از حساب معاملاتی خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار دهید.
حقیقت این است که در نهایت همه معامله‌گران به این درک می‌رسند که حتی در صورت داشتن یک استراتژی معاملاتی موثر نیز انجام معاملات در شرایط نامساعد، دشوار است.
به همین دلیل، انتخاب یک پروفایل با ریسک مناسب در برنامه معاملاتی امری ضروری است.

استاپ‌های محافظت کننده

تا زمانی که از لحاظ روانی برای معامله در بازار آماده نباشید، نمی‌توانید از توانایی خود برای پیش بینی اتفاقات بازار فارکس استفاده کنید.
معامله بدون استفاده از استاپ‌ها می‌تواند حساب شما را به شدت در معرض خطر قرار دهد.
شما باید آمادگی مواجه با هر اتفاقی را در بازار معاملات داشته باشید.
بنابراین، استفاده صحیح از استاپ لاس را باید به عنوان یک اصل و اولویت در نظر بگیرید تا به این ترتیب از خود در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کنید.

از دست دادن درصد کمی از سرمایه حسابتان به شما اجازه جنگیدن برای یک روز دیگر معاملاتی را می‌دهد.
تلاش برای جبران ضرر به این امید که بازار به نفع ما روندی معکوس را در پیش بگیرد به راحتی می‌تواند حساب شما را نابود کند و به رویای شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خاتمه دهد.
آسیب روانی چنین موضوع طاقت فرسایی را هیچ گاه دست کم نگیرید.

بدانید که چه زمانی باید معاملات خود را پایان دهید

علاوه بر استفاده از استاپ لاس و تعریف پارامترهای ریسک، درک زمان رسیدن به نقطه شکست نیز مهم است.
به این موضوع به عنوان یک ابزار عاطفی بی‌خطر و امن نگاه کنید.
نقاطی که معامله‌گران بازارهای مالی از آن به عنوان شکست یاد می‌کنند متفاوت هستند.
برخی از افراد با ضرر در یک معامله هیچ مشکلی ندارند و می‌توانند باقی روز را به فعالیت نرمال خود ادامه دهند.
اما در صورت مواجه شدن با دومین و یا سومین باخت متوالی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

توجه داشته باشید، اگر شروع احساس فشار در شما با دوبار باخت در روز اتفاق می‌افتد،
باید این مرحله را به عنوان نقطه‌ای در نظر بگیرید که در صورت روبه‌رو شدن با آن از معامله، عقب نشینی کنید.
سعی کنید این موضوع را با جزئیات کامل در برنامه معاملاتی خود رعایت کنید.

این نکته درباره اهداف شما در زمینه کسب سود نیز صدق می‌کند.
یک سود بزرگ می تواند فرد را در حالت سرخوشی قرار دهد.
در واقع، می‌توان گفت که تجربه معامله موفق، تاثیرات متفاوتی بر افراد خواهد گذاشت.
اگر بعد از کسب موفقیت متوجه شادی و خوشحالی زیادی می‌شوید، این موضوع را به عنوان نقطه‌ای برای تعطیل کردن معاملات در آن روز معاملاتی و یا حداقل وقفه‌ای در معاملات خود در نظر بگیرید.
چنین نکته‌ای را نیز همراه با جزئیات در برنامه معاملاتی خود در نظر بگیرید.

نسبت ریسک/ سود

کسانی که این اصل را نادیده می‌گیرند در دراز مدت سرمایه خود را از دست می‌دهند.
به بسیاری از معامله‌گران تازه وارد پیشنهاد می‌شود که تنها معاملاتی را با نسبت ریسک به سود 1:2 انجام دهند.
به این معنا که در یک حساب 10000 دلاری با ریسک 1٪، شما 100 دلار سرمایه می گذارید تابه میزان  200 دلار کسب سود کنید.
این موضوع یک اصل کلیدی در کنترل ریسک است.
نسبت حداقل 1:2 که به عنوان نسبت ریسک به سود در نظر گرفته می‌شود به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ضرر حاصله را جبران کنند.
از طرفی دیگر، پتانسیل کسب سود خود را در یک هفته، یک ماه و یا یک سال افزایش دهند.
معامله گرانی که به تازگی وارد این دنیا شده‌اند معمولا تنها روی نسبت سود به ریسک خود تمرکز می‌کنند.
آنها با این کار اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند.
یک معامله‌گر با نسبت ریسک به سود بالا در ادامه روند خود با مشکل مواجه خواهد شد.

بلند مدت فکر کنید

داشتن اهداف کوتاه مدت به صورت افراطی می‌‌تواند باعث ضرر شود.
شما باید ذهن سرمایه‌گذار خود را تقویت کنید.
به همین دلیل برای رسیدن به این هدف گاهی اوقات ممکن است مجبور باشید هر روز با بازار تعامل داشته باشید و معاملاتی را ضمن در نظر گرفتن احتمالات انجام دهید.
داشتن  انضباط  و دیسیپلین در اهداف بلند مدت به شما کمک می‌کنند تا از قوانین مدیریت پول و سرمایه خود حتی در شرایطی که بازار وضعیت مناسبی ندارد، پیروی کنید.
اگر شما به درستی از روش‌های مدیریت پول و سرمایه استفاده کنید، تجربه دو،سه یا چهار ضرر متوالی بر توانایی معاملاتی شما اثر نخواهد گذاشت.

مدیریت پول و سرمایه به اندازه تنوعی که در بازار وجود دارد، متفاوت است

نکاتی که در این مقاله بیان شده است می‌تواند شروعی برای جستجوی تکنیک‌های مدیریت سرمایه باشد.
نحوه دستیابی به این اهداف به عوامل مختلفی بستگی دارد و با توجه به شخصیت معامله‌گران متفاوت است.
میزان ریسک، تنظیمات مربوط به ریسک/پاداش و هدف نهایی از معاملات از جمله مواردی هستند که با توجه به انتخاب فرد می‌توانند متغیر باشند.

/0 دیدگاه /توسط